世界上任何一个地方都不会出现这样的盛况,中国新能源汽车企业已超过200家。

有一点几乎是毫无疑问的,在这现存的200家新能源汽车制造商,包括前仆后继的继任者,90%将会被淘汰。

汽车是一个最典型的需要具备规模效应的行当。20世纪初期,美国汽车发展史上也曾经涌现出大量汽车品牌,曾有段时间甚至每个州都会有自己的汽车品牌。在经过百年的厮杀沉浮后,仅剩下了全球汽车制造中心的底特律的三大汽车“巨头”。

美国汽车行业的战略家们显然已经意识到,只有扩大规模,才能在供应链中掌握主动权,提升运营效率,以提高竞争力,在新一轮变革中存活下来。

新能源汽车制造商的疯狂

相比于破败的底特律,远东地区完全是一片热土。富裕起来的中国人,把汽车当作身份和地位的象征。拥有四个轮子的“移动沙发”,是除了房子以外,中国丈母娘的第二个“心灵归宿”和“安全感来源”。

2016年,这里卖掉了令人瞠目结舌的2800万辆汽车,其中包括55万辆新能源汽车。中国的汽车市场,经过短短的几十年的发展,已经占到了全球市场份额的30%,为全球汽车市场贡献了70%以上的增量。新能源车的市场份额则超过50%。

据欧洲汽车工业协会发布的数据,中国汽车市场的千人保有量才达到102,而美国的数据已达到808。毫无疑问,按照这个趋势,中国人还将向新车市场倾注更多的激情。

002ednc20170519

在另一个时刻,中国政府吹响了向新能源汽车“跃迁”的号角,官方发布的规划显示,到2020年时,中国新能源汽车的销量将会超过250万辆。为此,官方不惜血本,拿出数以百亿计的财政预算,补贴新能源汽车制造企业,共同培育和扶持新能源汽车市场。

新能源汽车,饱含这个国家做大做强汽车产业这个战略新兴产业的雄心壮志,承担了中国核心产业夺取全球战略制高点的期望。

激情和梦想瞬间被点燃。全球范围内的资金、人才和技术风云际会。甚至有一班人生地不熟的德国人,千里迢迢赶赴中国,进行极其惨烈的新能源汽车创业。在与南京政府谈笑风生之后,FMC(Future Mobility Corp)声称要在那里投资116亿建设一个新能源汽车工厂。

无时不刻在高呼“job!job!job!”的特朗普,看到这一切之后,肯定嫉妒的睡不着觉。

最近的共享单车比较火爆,另外一个新鲜出炉的爆款投资领域是“充电宝共享”和共享雨伞。但是,和新能源汽车的热烈火焰相比,共享单车和共享充电宝的投资热度简直是九牛一毛。因为仅仅截止2016年底,可以统计到数据的30家新能源车企就打算投入3000亿来造车。

2016年7月份,来自中国汽车技术研究中心的数据显示,中国已录得新能源汽车整车制造企业超过200家。

100年前,发生在底特律的那一幕注定会在世界的东方重演,中国90%的电动车制造企业将会死去。

市场容量有限

一直以来不断有新闻报道车厂纷纷建厂扩产能。据数据统计,目前14家新兴车企的投资规划和产能规划,截止到2020年,将会有增加229万辆的新能源车辆的产能,总投资金额为1060亿元。

003ednc20170519

传统车企也没闲着,将投入1300亿元,2020年的规划的总产能为380万辆,其中新能源产能为253万辆。

004ednc20170519

而这远远不是全部,目前全国新注册的新能源车企已超过200家,仅上海一地就有几十家。如果这200家产能规划都与上面的14家新兴新能源公司类似,未来产能的规模简直是不敢设想。

这么庞大的新增产能,市场消化得了吗?

2016年新能源乘用车销量为32.88万辆,相较于2400万辆的乘用车总销量,比例只有可怜的1.37%!

005ednc20170519

大家都看好新能源市场的潜力和增速,我们来看一看。

2016年新能源汽车乘用车销量比上年同比增长85.99%, 2015年为200.72%,2014年为289.82%。

按照如今的86%增速发展趋势(受限于市场对新能源的接受度以及逐年缩水的补贴,能保持如此高增速的可能性很小),截止到2020年补贴取消为止,新能源市场规模预计有400万辆左右。官方的期待是250-300万辆。

006ednc20170519 图:新能源乘用车的销量,其中黄色项为预测值

这个市场,将遭到中国本土汽车自主品牌,跨国合资汽车品牌以及新进入者的拼抢。

据观致董事长陈安宁预测,5万辆车就可以盈亏平衡,威马汽车的盈亏平衡点位10万辆,蔚来汽车的盈亏平衡点也是10万辆。

以最乐观心情加以预测,假如在2020年,所有的新兴汽车制造商能够获得能源汽车25%的市场份额,估计会录得75万辆的销量。以年销售5万辆可存活,则只能让15家车企生存下来。当然,现实一定会更残酷,头部车企的销量会大于平均数,尾部的将会远远低于这个数字。

价格绞杀战已经开始

当市场不够大,市场参与者太多时,价格战必然爆发。

2017年的Q2,传统EV发动了规模宏大的价格战。续航里程在200km以内的微型电动车的价格,从原来的12万元左右,直接拉到6万元区间。这还是在新能源汽车补贴退坡后发生的。

所有的市场参与者不得不全部跟进“ALL IN”。价格战由北汽新能源率先发起,随后江淮,奇瑞,江铃,知豆,众泰等小型电动车制造商全部宣布推出新款和降价。

这样的价格战结果只有一个,量不够大的,逐步被赶出市场。资金实力不足的,被价格战拖死。

这两点,都是新进入玩家的死穴。

更大的巨头正在准备入场。2020年之后,随着中国开始推进和主导全球化浪潮,中国的新能源汽车市场将会向全球汽车制造巨头大门洞开,中国的经营者将暴露在来自于全球范围内的猛烈炮火下。既包括像通用、福特、丰田、大众、宝马、奔驰、奥迪这样的传统豪强,也包括特斯拉这样的科技新贵,还包括像苹果、华为这样的跨界豪客。

001ednc20170519

他们不仅仅会带来价格战,还会带来新的科技,新的汽车物种。无论是从市场容量看,还是从市场竞争或是历史经验来看,200多家的新能源汽车制造商,90%以上被淘汰几乎是必然的。

而你需要关注的,就是你看好的企业能不能进入销量排行榜的TOP10。

谁会为失败埋单

这个演进的过程一定会很惨烈,银行和VC恐怕会成为大输家,很多投资将会变成不良负债。贪婪会让他们付出代价。

当然,很多参与这场“运动”的决策者,会为失败负责。

对于从业者而言,并不算太坏的消息。只要新能源汽车市场规模在成长,依然会需要大量从业者,就业影响不会太大。

一将功成万骨枯,届时大部分新兴车企将消亡,但是肯定会有一些成功的车企成功杀出重围而生存下来,届时整个汽车行业将会面临重新洗牌。

如果能产生一个像Tesla这样的车企,对于整个中国汽车工业而言,也是一件幸事,也不算辜负那倒下的万众白骨。

(来源:聊聊汽车那些事儿)

20160630000123