台湾电子时报援引供应链知情人士的消息称,索尼最近调整了手机摄像头感光元件(CMOS)的供货优先级。作为最大订单客户的苹果和排名靠前的中国手机厂商,比如华为、OPPO、vivo等将优先获得索尼提供的CMOS。而其它出货规模比较小的厂商,在供货紧张时可能要向另外的CMOS供应商下订单了。

出现这种情况主要是因为从去年下半年开始,市面上的双摄机型迅速增多,而且大部分是各品牌的主打产品。厂商对摄像头模组和感光元件的需求急剧增长。

尤其是iPhone 7 Plus之后,几乎所有厂商都要力推双摄机型,有些品牌还规划了不止一款。

而在供应链这一端,摄像头整体产能的提升速度并没有市场需求变化得那么快。

小厂商被索尼扼喉

一枚完整的手机摄像头通常由CMOS(图像传感器)、镜组、VCM音圈马达、FPC(柔性电路板)、connector(连接器)等组件构成。其中产能最紧张的是CMOS。

索尼作为全球份额最大、技术也最先进的CMOS供应商,经常被国产手机厂商选用。去年小米的双摄试水机型红米Pro就采用了一枚1300万的索尼CMOS,另一枚来自三星。

按照手机供应链里的批量拿货价,一颗1300万有效像素的摄像头一般在20-30元之间。手机厂商要做双摄,就意味着摄像头部分的硬件成本至少要翻一倍。一直没推双摄产品的魅族,就非常忌惮硬件成本快速上升。魅族2016年全球出货官方数字是2200万台。

此次索尼调整CMOS供货优先级,可能会让不少出货量不如魅族的厂商导入OmniVision或者三星等公司的感光元件。

虽然OmniVision设计和生产的CMOS也覆盖了高中低端所有档位,但整体素质不如索尼。而三星半导体的CMOS绝大部分是给自家手机使用。

以三星S8这款旗舰机为例,骁龙处理器版本的S8用的是索尼的IMX 333,而猎户座(Exynos)版S8则采用了三星自己的ISOCELL S5K2L2。二者的成像素质和风格已经被调教地非常接近。

对于那些百万级出货的手机厂商,今后想采用索尼CMOS的难度可能会加大。由于不具备规模优势,小厂商在采购时跟供应商谈判的筹码并不多。

CMOS市场主要玩家有哪些?

CMOS市场目前主要玩家除了索尼、三星、OV和SK海力士之外,其他主要玩家还有格科微。从出货量的角度来看,第二梯队玩家主要有安森美、松下、意法半导体、台湾原相、东芝、派视尔、夏普、e2v、奇景光电等。

出货量虽然不高,但单价较高,主打高端路线的品牌还有佳能、AMS Cmosis、埃赛力达、日本滨松以及加拿大品牌Teledyne DALSA。

以下为全球(含国内)主要CMOS厂商详解:

索尼、三星:索尼为全球第一大CMOS供应商,早前收购了东芝CMOS部门,主打中高端产品路线。三星则是仅次于索尼的全球第二大CMOS供应商,在三星Galaxy S5之前,三星传感器基本上只出现在入门级别千元机。

OV:昔日的Sensor巨头,被中国财团收购。成立于1995年,原为美国纳斯达克的上市公司,后由中信资本、北京清芯华创投资管理有限公司和金石投资有限公司组成的财团购买,最终于2016年初完成私有化并成为北京豪威的下属公司。

豪威科技是全球领先的数字图像处理方案提供商,其Camera Chip和amera Cube Chip系列CMOS图像传感芯片广泛应用于消费级和工业级应用,包括智能手机、平板电脑、笔记本、摄像头、娱乐设备、安防系统、自动化和医疗系统等。

意法半导体:是进入手机摄像头领域较早的公司之一,得益于在半导体行业中的雄厚实力,尤其是丰富的 CMOS 芯片设计制造经验和纵向完整的供应链,ST一直是这一市场的有力竞争者。目前是全球前十大CMOS图像传感器供应商之一,也是苹果CMOS供应商。

安森美半导体:说起安森美的CMOS传感器,就不得不提它的三次大并购。

2011年2月27日,安森美半导体以3140万美元完成收购赛普拉斯CMOS图像传感器业务部。2014年4月30日 安森美半导体以9500万美元现金收购图像传感器设备制造商TRUESENSE Imaging。

2014年8月15日,安森美半导体签署以4亿美元收购汽车及工业市场领先的高性能CMOS图像传感器供应商Aptina Imaging。

通过这三次收购,安森美在图像传感器领域的实力有了非常显著的提升。

东芝、松下:东芝CMOS部门在2015年被索尼以1.55亿美元收购,在被索尼收购之前,东芝CMOS在全球拥有很大影响力,诺基亚那两颗划时代CMOS就是出自东芝之手。至于松下,其CMOS市场份额估计主要来自数码相机领域,智能手机领域涉足不深。

SK海力士:海力士可谓是CMOS领域的一匹大黑马,在非常短的时间内挤进全球CMOS图像传感器厂商排名前十位。得益于其对智能手机前置摄像头CMOS图像传感器的分辨率提升,SK海力士曾从格科微(Galaxycore)和豪威科技(Omnivision)的手中抢夺了大量业务订单。

佳能:在数码相机领域能够自给自足,为自家产品定制旗舰级别CMOS,但是在手机传感器方面几乎没有什么建树,所以大部分CMOS市场份额都是得益于数码相机领域。

格科微:成立于2003年,是国产图像传感器制造商的佼佼者,在低像素领域的市占率相当不错,据说号称每月出货量在100KK以上,目前市场占有率在3%左右。

思比科:被北京君正收购了40.4343%股权,主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务,专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联网和物联网中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。

比亚迪微电子:比亚迪微电子的产品主要覆盖功率半导体器件、IGBT功率模块、电源管理IC、CMOS图像传感器、传感及控制IC、音视频处理IC等。产品应用领域覆盖了对光、电、磁及声等信号的感应、处理及控制,提供IC产品及完整的解决方案。相关产品可广泛应用于汽车、能源、工业、通讯和消费类电子领域,具有广阔的市场前景。

奇景:主要发力低端市场,提供全系列的微小像素影像感测器于多种照相机应用,并已获得世界领先品牌采用。

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