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美国禁售中兴是两败俱伤?这些美企也受波及

时间:2018-04-19 作者:网络整合 阅读:
和高通一样,属于中兴通讯供应商的一些美国科技厂商也会受到影响,当然他们不单为中兴手机供货。

昨晚不少电子行业人士在朋友圈晒出一张照片,据说是年愈七十七岁的中兴通讯创始人侯为贵听到禁售消息后就立马为此事开始四处奔波,并晒出一张推着行李箱在机场忙于转机的照片。不少人称为侯老爷子坚毅的身影致敬。

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据了解,美国商务部宣布禁止美国企业向中兴公司出售零部件产品,期限为7年,并处以3亿美元罚款。此外,中国智能手机制造商中兴通讯的困境进一步加剧——除了可能削减其销售外,来自美国的出口禁令还可能让中兴通讯无法在其设备中使用谷歌的安卓操作系统。而中兴通讯方面表示,公司在就这个事情与美国政府部门沟通,希望能降低这个事件的影响,但目前很难去预估该事件的结果。

中兴哪些芯片受制于人

在美国制裁中兴的消息传出之后,有网友就认为,这是逼迫中国打造全产业链,是中国芯片崛起的机会。那么,中兴有哪些芯片受制于美国?在短期内是否具有替换的可能性呢?

我们先来看CPU。

虽然在不少人印象中,CPU仅仅指的是桌面CPU和智能手机SoC中的CPU,但其实在很多设备中都要用到CPU。比如基站设备中就要用到CPU,这些外国公司的芯片,过去主要是MIPS的多核芯片,比如Cavium等公司的64核MIPS芯片,现在随着ARM的崛起,也有用ARM、X86的多核芯片,MIPS的市场份额反倒逐年萎缩,这些CPU主要用于网络数据处理和转发。

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要替换掉国外公司的多核X86、ARM、MIPS CPU,其实并不困难,毕竟不少公司都抛弃MIPS,转向ARM,且可以通过买ARM IP做集成的方式设计出性能不错的产品。因而在基站设备使用的CPU上,并不存在不可跨越的门槛。其实,中兴也有自己的CPU设计队伍,只是开发芯片到形成成熟稳定的整机产品,需要一个时间周期,中兴还没有走完这个过程。

我们再看DSP、FPGA、射频、光通信芯片、数模转换器/模数转换器等相对冷门一些的元器件。

在这些元器件上,国外厂商具有比较大的优势,国内FPGA厂商和美国赛灵思、阿尔特拉的差距在十年以上,一些公司和单位至今还在逆向十多年前美国的FPGA,而且还未尽全功,即便是特殊领域,国产FPGA也只是勉强堪用。

在DSP上,国内单位的产品虽然性能不错,但成本比较高,且只能满足特殊领域需求,还不具备独立造血的能力,只是少数单位自己用,在商业上和德州仪器差距很大。WIFI芯片的老大也是博通。

就射频来说,Skyworks、Qorvo、博通、恩智浦、英飞凌等公司处于领先地位,紫光展锐等内资企业与外商差距明显。

就光通信芯片、数模转换器/模数转换器、激光器等元器件来说,中兴需要lumentum、Finisar、Neo Photonics、oclaro等国外企业供货。

像DSP、FPGA、射频、光通信芯片等大多不是短期内就能替换掉国外供应商的,即便强行换上国内元器件,也会因为性能差距进而影响中兴整机产品的市场竞争力。

另外,就手机SoC来说,即便买不到高通的手机芯片,对中兴的影响也不大,毕竟还有联发科、展讯等厂商的替代品。而且之前介绍了,中兴有自己的CPU设计队伍,已经设计出了一款4个A53+2个A72+Mali GPU的芯片,计划主要用在机顶盒上,这款芯片如果继续优化一下,并采用台积电16nm工艺,配上中兴的讯龙基带,即便以AP外挂讯龙基带的方式,也能解决有无的问题。

可以说,除了像CPU和智能手机芯片这类可以依靠从ARM那里买IP授权,因而不怕买不到美国供应商的元器件之外,像DSP、FPGA、射频、光通信芯片等元器件,短期内是无法替换的。

除了手机业务,电信业务也将受影响

作为全球第四大、中国第二大通信设备制造商,中兴通讯业务覆盖无线网络、光传输、数据通信、手机等领域。其在 2017 年取得的 1088 亿元收入中,58% 来自为运营商网络提供各类通信设备,32% 来自消费电子产品,也就是手机,其余则是政企业务。

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然而中兴在多个主要业务领域对芯片依赖严重。

工信部下属赛迪智库分析中兴 2014 年年报后认为,该年中兴芯片采购额为 59 亿美元,其中从美国采购的芯片金额为 31 亿美元,占总采购额 53%。博通是中兴最大供应商,合同金额排名前十的境外企业还包括海力士、德州仪器、联发科、思佳讯等。

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在最新的 2017 年年报中,中兴披露其向最大供应商的采购金额为 31.69 亿元,占本集团年度采购总额 5.46%,向前五名最大供应商合计的采购金额为 106.12 亿元,占本集团年度采购总额的 18.28%,未披露供应商名字。

不过中金公司分析师认为,在中兴通信设备的核心零部件中,基站有的零部件是 100% 来自美国公司。中信证券分析师提出,由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储、大部分光器件均来自美国,禁令将对中兴目前已有订单的交付、订单的新获取造成很大影响,预计交付、回款都会受到波及。

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这样的情况中兴应该不陌生。2016 年美国商务部初裁下达后,中兴及其关联公司旋即不能直接或间接购买美国供应商的产品,甚至电话、邮件和现场技术支持服务也即刻停止。

根据赛迪智库的调研,目前中兴受制于美国供应商的通信设备零部件主要有以下几大类。

无线网络产品。在基带芯片方面,中兴已经实现 2G 和 3G 基带芯片、数字中频芯片的自主配套,但是 4G 及以上基带仍要在 Xilinx、英特尔的高速 FPGA 芯片上开发;射频芯片主要来自思佳讯和 Qorvo,电源管理芯片主要靠德州仪器等公司。

光传输产品。跟无线网络产品所用到的芯片开发现状类似,中兴实现部分低端产品线的自主配套,但在 10G/40G/100G 等中高端光交换和光复用芯片主要来自博通等公司;光收发模块主要来自 Oclaro、Acacia 等公司。

宽带接入产品。 XPON 局端和终端芯片、ADSL 局端和终端芯片、CMTS 局端和终端芯片,以及无线路由器芯片,基本全部来自于博通公司。

数据通信产品。在路由和交换芯片方面,中兴已实现中低端芯片自主配套,100G 等高端交换路由芯片主要靠博通;以太网 PHY 和高速接口芯片,仍全部来自博通、PMC 等公司。

对此,华泰证券研究员周明指出,“目前来看,美国公司的 CPU、FPGA、AD/DA、射频芯片、高速光模块、DSP 等高端电子元器件在全球市场都几乎无可替代。”

根据美国半导体协会(SIA)、国际半导体贸易统计协会(WSTS)数据,2017 年,全球半导体总销售额 4122 亿美元,其中美国半导体企业销售占比高达 46%。

而在中国市场,美国企业的市场占有率达到 51%。2017 财年,美光、高通、博通、德州仪器等 21 家美国上市半导体公司企业总营收 2231 亿美元,其中中国市场收入占比超过 37%。

牵动台企,有欢喜也有愁

继美国商务部16日决定禁止美企与中兴通讯(ZTE)开展交易之后,美国监管当局17日又通过了一项提案,将禁止接受联邦补贴的本国通信企业采购中国产品,中兴、华为被列为候选对象企业。不过,美方尚未公布将禁止国内企业购买华为与中兴生产的哪些产品。

此举牵动鸿海、台积电及联发科等台湾电子通信企业运营,而鸿海作为华为的重要代工厂或深受其害。

鸿海受伤害最大

业界人士分析,大陆这两大通信设备企业暨手机品牌目前以华为与台湾电子行业关系相对紧密,若美方禁购范围局限于基站等网络通信设备,则对华为的重要代工厂鸿海伤害最大。若范围扩大到智能手机,则包括台积电、联发科、日月光、京元电等半导体企业都将受波及,影响更广。

鸿海旗下的富士康工业互联网公司(FII),主要有3大业务,包括网络通信设备、云端服务设备、精密工具与机器人。其中,华为就是网络通信设备、微型基站的大客户。

《经济日报》报道援引分析师表示,去年,鸿海产品营收比重中网络通信约占二成,大陆客户在鸿海网络通信营收中占比约两位数,较依赖对美国市场出口的华为等网络通信厂商一旦受到政策制裁,恐将对制造伙伴造成连带影响。

美国联邦通信委员会(FCC)17日以5:0一致表决通过前述提案,要求对于接受以在全国普及通信线路的目的而设立的该委员会补贴的通信企业,不得采购存在安全方面风险的外国企业的产品。

禁止对象企业将在今后确定,但该委员会高官还明确表示,“华为和中兴两家是候选”。

台企联发科渔利

在此提案之前,美国商务部曾于16日宣布禁止美企向中兴出售元器件产品,期限为7年。观察者网IT观察员指出,作为手机厂商来说,中兴受此禁令影响主要为芯片领域。目前,中兴的高端智能手机多采用美国的高通芯片组。禁令将可能导致Axon 9系列手机的流产。

不过,据台媒报道,这似乎又给台湾企业带来商机。台湾东森财经新闻19日称,中兴手机不再采用高通芯片所空出的订单缺口,可望由联发科递补。

台《工商时报》曾介绍,中兴高端及低端手机采用高通手机芯片,中端手机主要采用联发科手机芯片,据调查机构Canalys统计,中兴的智能手机有高达65%采用高通芯片组,剩余35%则由联发科拿下。

报道认为,近年来中兴与联发科合作密切,除了手机芯片的合作外,日前还共同宣布完成物联网“NB-IoT R14”规范认证,所以一旦中兴无法向高通购芯片,订单预期会大量流向联发科。

同样受牵连的美国科技厂商

和高通一样,属于中兴通讯供应商的一些美国科技厂商也会受到影响,当然他们不单为中兴手机供货。

终端设备

高通,智能手机处理器,专利授权费

美光(Micron),NAND、DRAM存储器芯片

主设备&服务器

赛灵思(Xilinx),BTS使用的FPGA芯片

博通(Avago),交换机芯片、手机基带芯片、RF芯片

英特尔(intel),交换机芯片

Oracle,数据库

光器件

ACACIA,40-400G 光模块

Oclaro,公司产品以光模块为主,也包含芯片与调制器;40G QSFP+、40G CFP、100G CFP系列及100G QSFP28

Lumentum,磷化铟(InP)激光器、光子集成电路(PIC)和相干器件模块

Finisar,光纤收发器、光引擎、ROADM和WSS波长管理器、光放大器和光载射频模块等

Inphi,100G 光模块

Fabrinet,该公司公告称“ZTE非直接客户。是一家泰国IC代工厂。”

Neophotoics,相干接收器、超窄带可调激光器、100-200G模拟相干收发器、100G ROADM

AAOI,1.25G SFF、40-100G 光模块

(综合整理自新浪微博、路透、华尔街见闻、观察者网 、科工力量、好奇心日报)

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