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除了断供芯片,美国还能做什么?

2020-07-03 Challey 阅读:
除了断供芯片,美国还能做什么?
自从去年华为被美国列入实体清单以后,一连串的芯片等断供事件一波接着一波,但是,每一波中国的企业都有应对。

2020年7月1日下午,据报道美国英特尔公司已于6月29日晚间23 点59分起,暂停向浪潮供应Intel CPU。英特尔是浪潮最大的供应商,浪潮是中国最大的服务器厂商,据Gartner2020年第一季度数据,浪潮占中国服务器37.6%的市场份额,全球市场占有率9.6%,同时也是阿里云、百度云、腾讯云的供货商。就在不久前的4月,阿里云计划未来3年投资2000亿用于云计算等数据中心;5月,腾讯云与智慧产业事业群也宣布未来5年将投资5000亿用于新基建,其中就包含云计算、数据中心等。而云计算和数据中心最重要的就是服务器。nSoednc

英特尔方面回应:“英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时我们将恢复对此客户的供货。”nSoednc

虽然可能只是断供2周,但是对中国服务器市场的影响还是比较大的。自从去年华为被美国列入实体清单以后,一连串的芯片等断供事件一波接着一波,但是,每一波中国的企业都有应对。nSoednc

我们现在来梳理一下。nSoednc

1、2019年5月,华为被列入实体清单

2019年5月16日,美国商务部正式将华为列入“实体清单”,禁止美企向华为出售相关技术和产品。5月21日,美国商务部宣布给予华为90天“临时执照”,意在为“依赖华为设备的美国通信商留出余地”。nSoednc

5月17日,华为连发两封内部信,所有芯片“备胎”今日转正!nSoednc

2019年8月19日晚间,美国商务部宣布将对华为的临时采购许可证延长90天,并决定将会把46家华为附属公司加入“实体清单”。在“实体清单”中已经有超过100家华为分公司。nSoednc

华为表示,美国政府发布的临时延期许可,没有改变华为被不公正对待的事实。不管临时许可延期与否,华为经营受到实质性影响有限,华为会继续聚焦做好自己的产品,服务全球客户。美国商务部部长罗斯(Wilbur Ross)称,延长许可时间是为了华为的美国客户有更充分时间脱离华为设备,转投其他公司。nSoednc

美国及企业反应:nSoednc

5月,据消息人士透露,高通、英特尔、赛灵思等美国芯片供应商正在悄悄游说美国政府,要求其放宽对中国科技公司华为的销售禁令。nSoednc

6月,美光执行长Sanjay Mehrotra指出:中国华为公司是美光最重要的客户之一,美国对华为的禁令对该公司的经营造成了巨大的影响,已使美光公司在第三季度损失了2亿美元。为了减轻市场过剩带来的冲击,美光公司选择降低约10%产量以维持价格,并在其下一代芯片上投入更多资金。由此,美光恢复对华为的芯片供应。nSoednc

与此同时,早前因为受到禁令影响而停供华为的英特尔公司,也在昨日被爆出已恢复向华为发货,但英特尔没有就此事公开置评。nSoednc

7月(23日),美国白宫召集了包括高通公司、英特尔、Alphabet Inc.旗下谷歌(Google)、美光、西部数据、思科和博通这七家主要芯片制造商,美国总统特朗普会见了这些科技公司的首席执行官(CEO),就华为禁令展开讨论,最终同意他们有关商务部就向华为销售做出及时授权决定的要求。nSoednc

9月(10日),微软公司(Microsoft)总裁兼首席法务官布拉德·史密斯(Brad Smith)在近日表示,特朗普政府对待中国电信巨头华为(Huawei)的方式是不公平的,一定也不是美国应有的做法(un-American)。nSoednc

11月下旬,美商务部开始签发许可,允许部分美企继续供货华为。nSoednc

2020年2月,Google已申请豁免许可,希望继续与华为合作。nSoednc

自2019年5月禁令发布以来,美商务部分别在2019年5月20日、8月19日和11月18日,以及2020年3月11日,先后四次宣布对华为的禁令延期。nSoednc

2020年5月7日,美商务部允许华为参与5G标准制定。华为回应:不涉及产品买卖。nSoednc

2020年6月19日美国商务部工业和安全局(BIS)在《联邦公报》上新的临时最终规则,将“有条件”允许美企与华为合作制定标准。nSoednc

华为应对:nSoednc

7月24日华为方面宣布,在2019年7月22日起Futurewei裁员600余人!该发言人称,2019年5月16日美国商务部工业与安全局(BIS)将华为公司及其下属的68家子公司纳入“实体清单”,直接对Futurewei的业务运营带来很大的限制。因此,Futurewei不得不对业务范围作出调整,并实行裁员。nSoednc

7月30日下午,华为在深圳总部举行2019年上半年业绩发布会,华为上半年的业绩收入4013亿元,同比增长23.2%。其中净利润8.7%,利润约349亿元。从业务上看,运营商业务1465亿元,消费者业务2208亿元,企业业务316亿元,其他业务23亿元。nSoednc

2020年1月,华为不惧美国升级打击,鸿蒙系统已经上网!nSoednc

2、2019年6月,把中科曙光等列入实体清单

2019年6月21日,美国商务部将曙光信息产业股份有限公司(下称“中科曙光”)、海光信息技术有限公司(下称“天津海光”)、成都海光集成电路、成都海光微电子技术有限公司以及无锡江南计算技术研究所等五家中国实体列入了出口管制“实体名单”。此次被美国列入“实体名单”的五家中国企业当中,有3家是中科曙光旗下企业,中科曙光似乎成为了“重点打击对象”。nSoednc

6月23日晚间,中科曙光通过官方微信发布了《 中科曙光关于被列入实体清单事项的声明》。声明称,受美国出口管制的影响,中科曙光“使用含有美国技术的元器件、软件和服务受到限制,与美国合作伙伴间的正常商业合同执行及供应链协作受到严重干扰”,“影响了公司的日常运营,也影响了与全球合作伙伴的正常合作”。nSoednc

3、2019年8月,中国广核集团等数家企业被美国列入实体清单

8月14日,美国商务部将把中国最大的国有核电公司中国广核集团(CGN) 列入“实体清单”。nSoednc

此次加入实体清单的,包含中国广核集团及相关的共4 家企业。美国方面给出的理由是,为了防止该集团将美国技术用于军事用途。nSoednc

2018年10月,美国政府就曾宣布限制向中国出口民用核技术。而被列入实体清单后,就切断了CGN在核能方面对美国技术的使用。nSoednc

4、2019年10月,把海康威视等28家视频监控厂商列入实体清单

2019年10 月 8 日,美国商务部工业与安全局(BIS)在官网宣布,对 28 家中国组织和企业实行贸易封禁,列入“实体清单”,其中受影响企业共有 8 家,包括视频监控领域的海康威视、大华股份,AI领域的科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技,和美亚柏科、颐信科技等。nSoednc

中企回应:nSoednc

海康威视:针对公司被列入美国贸易管制黑名单,海康威视董秘当日表示,海康威视强烈反对美国商务部把公司纳入实体清单,这个决定没有事实根据,并呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则,重新进行审视,将海康威视移出实体清单。nSoednc

海康威视午间公告称,公司被美国商务部纳入“实体清单”,公司正在全面评估此事件可能对公司造成的影响,做好应对工作,并与各方面积极沟通。公司股票10月8日起停牌, 不迟于10月10日开市起复牌。nSoednc

10月9日,海康威视举行电话会议。海康威视高级副总裁、董事会秘书黄方红表示,公司被列入实体清单后,对公司有短期波动影响,但长期影响有限。“如果可以,我们自己可以设计芯片,我们会加大对基础设备的投资和研发。”nSoednc

10月下旬,海康威视举行业绩说明会透露,在遵守美国出口管制相关规定的前提下,目前大部分美国供应商都已经陆续恢复供货。nSoednc

旷视科技:旷视科技官微公告称,公司严格执行数据隐私与安全政策。针对美国商务部的行为,旷视将在各方面采取应对预案,持续用专业、可靠的技术和产品为客户提供稳定、优质的服务。我们会与美国政府和商务部保持沟通,并实时对相关信息进行更新。nSoednc

科大讯飞:科大讯飞午间发布公告称:公司关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息,科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。科大讯飞拥有全球领先的人工智能核心技术,这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主研发,拥有自主知识产权。列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。科大讯飞对该情况早有预案,将继续为客户提供优质的产品和服务。nSoednc

商汤科技:商汤科技对美国商务部将商汤科技列入实体清单表示强烈反对,并呼吁美国政府重新进行审视。nSoednc

大华股份:10月8日,大华股份发布午间公告称,获知美国商务部拟将8家中国企业列入实体名单,公司被列入其中。公司股票于2019年10月8日(星期二)开市起停牌,不迟于2019年10月10日开市起复牌。nSoednc

10月9日进行了电话会议,并表示该事件对公司生产经营及业务布局的影响可控。nSoednc

目前大华股份已经建立有效的安全合规运营控制体系和业务连续性管理体系,并持续开展相应元器件以及物料的替代性工作。nSoednc

据介绍,大华股份的现有产品中,来自北美原材料的占比大概在10%左右,其中CPU、GPU、FPGA以及部分模拟器件在短期内较难实现替代。nSoednc

美亚柏科:针对公司被列入美国贸易管制黑名单,美亚柏科表示,公司是国家规划布局内重点软件企业。公司的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权,少量软件产品供应商也主要为国内具有自主知识产权的企业。公司采购的主要配套硬件产品为通用型和商用型的相关整机和模块,可替换性强,且绝大部分供应商为国内厂商。公司的主要客户在国内,海外销售收入占比很小,不到公司销售收入的1%。nSoednc

5、2020年1月,美国正式宣布限制AI等技术出口

据路透社报道,美国商务部下属的工业和安全局(BIS)日前发布新的出口管制措施:自1月6日起,美国企业出口某些地理空间图像软件时必须得到许可,才能将软件发送到海外(加拿大除外)。nSoednc

美国此举意在扩大对机器人、人工智能(AI) 等技术的出口管制,免于被中国等竞争对手国家掌控技术优势,继而对美国产生冲击。nSoednc

6、2020年1月、3月,全球疫情爆发

2020年1月底,中国新冠疫情爆发,4月,中国疫情得到全面控制,全员复工复产。nSoednc

2020年3月,美国疫情爆发,目前依然没有得到控制,依然没有恢复正常的经济秩序。nSoednc

7、2020年5月,33家中企及机构被美列入“实体清单”

北京时间5月23日凌晨,美国商务部再次连发两则声明宣布,将共计33家中国公司及机构列入“实体清单”。 其中包括位于哈尔滨的2所名校:哈尔滨工业大学和哈尔滨工程大学。6月6日起,哈工大和哈工程被MathWorks禁止使用MATLAB。nSoednc

在最新发布的涉及中国9家实体的声明中,美国商务部的理由是“这些企业和机构采用高科技手段帮助侵犯和践踏人权”。具体涉及的企业有:中国公安部法医学研究所、阿克苏华孚纺织有限公司、云从科技有限公司、烽火科技集团及其子公司南京烽火星空通信发展有限公司、东方网力科技股份有限公司及其子公司深网视界、深圳云天励飞技术有限公司、上海银晨智能识别科技有限公司。nSoednc

云从科技声明称,他们对该决议表示遗憾,并且已经对相应情况做好预案。nSoednc

云天励飞对被美国商务部列入“实体名单”深表震惊和遗憾。针对美国商务部的决定,云天励飞正在与各方积极沟通,尽力确保得到公开、公平和公正的对待,并也已经做好相关预案。未来,我们会继续提供最先进的技术、最可靠的产品、最优质的服务,也会在公司研发、运营中继续严格遵守相关国家的法律法规,与国内外合作伙伴一起共建人类生活美好未来。”nSoednc

美国禁止哈工大使用Matlab后,据消息称,中国国产软件Truffer将在半年内实现Matlab科学计算与图形显示的70%功能。nSoednc

8、2020年6月30日,美国宣布取消对中国香港特殊出口许可待遇

2020年6月30日凌晨,在中国“港版国安法”草案在全国人大常委会表决之际,美国商务部正式发文宣布将暂停给予中国香港地区特殊待遇的规定,包括出口许可豁免等一系列优惠,并评估撤销差别待遇的进一步行动。nSoednc

美国30日起停止出口国防设备至香港,未来也将加强对国防及军民两用的技术实施出口管制。nSoednc

林郑月娥30日在行政会议前会见记者时表示,美国每年从香港获得300亿美元的贸易顺差,现在只要求军用及军民两用产品出口需先申请出口许可证,不等于不允许出口。林郑月娥表示,香港很多用这些产品的行业可能都有替代品,香港受到的影响会非常非常小。“任何的制裁行动都不会吓怕我们,我们也都有心理准备”。nSoednc

9、2020年6月30日,美国认定华为、中兴危及国家安全:禁购令立即生效

在当地时间6月30日,美国联邦通信委员会 (FCC) 宣布,经过审查,最终认定华为、中兴通讯对美国国家安全构成威胁,并禁止美企动用83亿美元的政府资金采购来自这两家公司的设备。nSoednc

10、2020年7月1日,英特尔断供浪潮

如文中开头提到,据报道,美国英特尔公司已于6月29日晚间23 点59分起,暂停向浪潮供应Intel CPU,预计暂时断供2周。nSoednc

与浪潮同在“中国军方拥有、控制或有联系”这个清单中的,并且处于同一市场竞争关系的还有华为和中科曙光。nSoednc

中科曙光内部人士在接受《科创板日报》采访时表示,缘于公司去年 6 月已被美国商务部列入“实体名单”,目前评估影响有限,“公司正在通过自主研发以及国产替代方式改善自己的供应链”。nSoednc

中科曙光目前持有海光信息36.44%股权,是其第一大股东。而海光信息是与AMD合作的主体,目标是通过2到3代处理器芯片、加速器芯片的设计,逐步掌握最先进的高端处理器设计技术。作为AMD新一代芯片架构,海光信息自研的海光芯片性能可以与英特尔芯片比肩,相比其他国产芯片更具优势。目前海光信息自研的x86架构处理器已已完成技术吸收,正在开始技术迭代,于2018年底进入量产阶段,2019年逐步扩大市场规模,今年开始已向包括中科曙光在内的产业链客户供货。nSoednc

而华为本身基于Arm架构打造的鲲鹏生态也已经初具规模,所以这次对华为的影响也非常微弱。nSoednc

因此,如果英特尔不能恢复供应,那国产AMD和rm芯片将迎来机会。nSoednc

小结

自从去年以来,美国对中国科技行业或列入实体清单,或断供,其本质都是断供,而且主要是断供芯片。确实,美国是现代科技特别是芯片研发的主要主导者,但是,中国在逐步发展过程中也做了大量的技术追赶,譬如华为等企业已经可以自研芯片,阿里、百度以及一众AI企业都已经研发量产了自己的各种芯片。无论是电脑服务器芯片x86 CPU、手机芯片、AI芯片还是各种行业芯片,中国科技行业不仅有较强的研发能力,更有较充分的库存储备;当美国断供芯片不成,就断供芯片代工(台积电等),但是最终,在无法逆转的全球化经济态势下,不仅仅美国的企业需要中国市场,曾经被迫断供的台积电等企业也通过各种曲线方式向中国科技行业恢复供应。nSoednc

同时,中国已经比较成功的转向内需型经济,2020年,中国启动新基建,计划未来十年投入50万亿,其中主要是面向科技型基础设建设,这些能够很大程度上消耗美国制裁中国科技所带来的不利影响,而美国已经是外输型经济,虽然掌握高科技芯片技术,但是最大的市场却是在中国,在全球化经济结构以及资本经济时代,很多企业特别是中小企业,其生命力都很脆弱。全球新冠疫情的爆发和蔓延,导致欧美公司裁员、降薪、倒闭的情况就可以说明这一点。nSoednc

由于有庞大的内需市场,中国企业,被严重制裁一年多的华为依然还没倒下,甚至活的更好,其他被断供的企业也依然“屹立不倒”,而如果美国企业失去中国市场,哪怕影响10%的营收,对其都可能导致裁员甚至更严重的问题。nSoednc

因此,除了断供芯片,美国还能做什么?nSoednc

笔者认为,可能是延期禁令或者恢复供应吧。nSoednc

(本文仅代表作者观点)nSoednc

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