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全球5G中高频器件竞争格局

2020-08-27 赵娟 阅读:
在5G的产业链布局方面,我国的企业还主要处于产业链的中下游,而欧美企业处于产业链的上游居多,并集中在通信高端芯片等核心环节和关键环节,现在某些关键的器件尚无法找到除美国之外的供应商,在这些核心领域我们仍然被卡脖子。

在5G的产业链布局方面,我国的企业还主要处于产业链的中下游,而欧美企业处于产业链的上游居多,并集中在通信高端芯片等核心环节和关键环节,现在某些关键的器件尚无法找到除美国之外的供应商,在这些核心领域我们仍然被卡脖子。Xeeednc

近日,《移动通信中高频器件产业白皮书》发布,中国电子信息产业发展研究院集成电路所所长王世江在中国5G核心元器件创新发展论坛分享了介绍了部分白皮书内容。Xeeednc

5G中高频行业的集中度较高,尤其是在功放和滤波器领域,主流的三四家厂商市占超过70%,尤其在滤波器这个环节,前四大厂商占比在4G领域超过了95%,垄断地位非常强,并且通过专利布局,极大的阻碍了其他企业进入。Xeeednc

在天线跟其他芯片里面,虽然说主流厂商的占比比较高,但是基本上慢慢呈现了多元化的战略布局,已经出现了国内多家企业的身影。“总体上看,这些领域里面国内企业也都有布局,我觉得只要能布局、只要能站得稳脚,1-10的突破总是比0-1的突破快一些。”王世江所长指出。Xeeednc

通过对对全球的龙头企业的分析,《白皮书》指出从全球范围来看,这些企业都有这些特点:Xeeednc

1. 垄断全球市场。射频前端国际龙头企业Skyworks、Qorvo、博通、高通和村田占据着全球射频前端90%以上的市场份额;Xeeednc

2. 定位高端市场。Xeeednc

3. 产品线丰富。Xeeednc

4. 通过并购做大做强,Xeeednc

5. 控制主要的产能,Xeeednc

6. 技术积累时间越来越长。Xeeednc

中国PA产业分析

我国功率放大器产业情况怎么样?王世江所长概括了几个特点:Xeeednc

1、国内的基站侧PA的基础市场占有率相对较低。但是好的方面是在4G之后,国内PA企业就已经开始慢慢的站稳了脚跟,有了4G这个基础,现在正在向5G方面布局。Xeeednc

2、国内5G基站的建设会大幅拉动国内GaN PA市场需求。同时5G基站的建设也会拉动5G终端的发展。Xeeednc

3、目前GaN市场需求尚未打开,国内企业在GaN射频器件的产能仍处于爬坡阶段。Xeeednc

4、国内手机侧PA企业在4G PA不断发力,并积极布局5G PA。国内设计企业规模比较小,技术方面积累的稍微弱一些,所以他们在全球合作加工的时候,大部分还是找像稳懋这种技术平台更好一点或者技术条件更高一点的企业来合作,加速它产品上市的时间。Xeeednc

5、 5G手机换机潮将大幅拉动市场对5G PA的需求。Xeeednc

6、国内手机PA厂商多为设计型企业,同时涌现出众多初创公司。Xeeednc

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中国滤波器产业分析

我国滤波器产业情况怎么样?王世江所长概括了几个特点:Xeeednc

1. 国内基站滤波器的基础较好,市场占有率比较高Xeeednc

2. 5G基站滤波器市场格局可能会面临重新洗牌Xeeednc

3. 5G时代的介质滤波厂商有比较广阔的空间Xeeednc

4. 因为滤波器跟材料的结合比较紧密,所以掌握陶瓷粉体的滤波器企业未来会具备比较大的竞争力Xeeednc

5. 5G会驱动手机滤波器市场翻倍增长Xeeednc

6. 国内手机侧的滤波器市场份额还是比较低,企业正在发力。Xeeednc

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中国天线产业分析

我国天线产业情况怎么样?王世江所长概括了几个特点:Xeeednc

1. 国内基站天线基础比较好,市场占有率比较高。Xeeednc

2. 5G基站天线发展会带来量价同升的局面。Xeeednc

3. 5G技术的发展会推动小基站天线的应用。Xeeednc

4. 对于终端侧的天线,5G带动模块化的发展,逐步引入了新材料和新技术。Xeeednc

5. 毫米波频段天线趋于系统化和集成化。Xeeednc

6. 毫米波的5G天线相关厂商也正在加紧天线、滤波器以及材料的布局。Xeeednc

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其他器件产业分析

关于其他产业的情况,王世江所长也概括了4个特点:Xeeednc

1. 射频开关、LNA和天线调谐量的需求将进一步提升Xeeednc

2. 射频开关、LNA和天线调谐量等领域,国内企业采用“设计+代工”的产业模式,已占据一定的市场份额。Xeeednc

3. 在射频开关、天线调谐方面主要采用RF SOI工艺Xeeednc

4. LNA方面主要采用CMOS、SiGe、GaAs等工艺。Xeeednc

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另外,王世江所长指出从未来的趋势看,一方面射频开关未来会向双刀、三刀等多载波聚合开关引进;LNA的未来发展将向SiGe和GaAs高性能LNA演进;天线调谐未来技术演进路线是通过进一步改进阻抗匹配等方式来提高性能。Xeeednc

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赵娟
ASPENCORE中国区总分析师
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