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2020年度中国IC设计公司调查报告

2020-11-10 顾正书 阅读:
全球最大电子行业媒体集团ASPENCORE旗下专业电子和半导体行业媒体《电子工程专辑》分析师团队于2019年12月底至2020年3月20日进行了第19届中国IC设计公司调查。

全球最大电子行业媒体集团ASPENCORE旗下专业电子和半导体行业媒体《电子工程专辑》分析师团队于2019年12月底至2020年3月20日进行了第19届中国IC设计公司调查。OEAednc

调查背景和方法

跟2019年一样,本届调查针对IC设计公司高层管理人员和IC设计工程师分开进行了问卷调查。高管问卷侧重公司商业策略规划,如销售额、毛利润、融资计划、海外扩张计划等。该调查面向中国大陆地区的IC设计公司高层管理人员,通过电子邮件、网上问卷和电话的形式进行。OEAednc

IC设计工程师问卷侧重工程师在研发过程中对技术、工艺和设计工具的选择,遇到的难点以及个人职业发展等问题,调查面向中国大陆地区的IC设计公司工程师,通过网上问卷的方式进行。OEAednc

由于受到2020年春节期间新冠病毒疫情影响,问卷回复人数相比2019年有所减少(工程师问卷有效回复2240份,高管问卷有效回复72份),但受访对象的分布还是比较均匀的,因此调查结果仍然是比较客观和典型的。OEAednc

调查问卷主要问题

针对IC设计工程师的主要调查问题包括:OEAednc

●IP核的选择OEAednc

●EDA工具的选择OEAednc

●中国本土EDA和IP供应商OEAednc

●芯片制造的工艺节点OEAednc

●IC研发的关注点和设计难点OEAednc

●IC设计工程师个人职业发展趋势OEAednc

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针对高管的主要调查问题包括:OEAednc

●企业商业指标:销售额、利润率和研发投入OEAednc

●员工地域分布:大陆、香港、台湾及海外OEAednc

●融资和兼并计划OEAednc

●海外市场拓展计划OEAednc

●晶圆代工和封测合作伙伴OEAednc

●IC应用市场趋势OEAednc

●“国产替代”的影响OEAednc

下面我们将以问卷统计图表为主,文字说明为辅的形式详细展示中国IC设计公司的行业现状和未来发展趋势。OEAednc

选用最多及最受认可的IP核供应商

IC设计工程师可以选择的IP供应商越来越多,在我们调查列出的20多家IP核供应商中,每一家都有20个以上的客户在使用。从IP使用量的角度来看,芯原是最受欢迎的IP供应商(600多人选择),其次是MIPS、Cadence、晶心科技、智原科技、Arm和阿里平头哥等。MIPS数量这么高(580人选择)而Arm有点低(153人选择)有点出乎意料。OEAednc

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EDA工具选择

在EDA工具供应商上,采用最多的是Cadence,其次是Mentor、Synopsys、Ansys、AgilentEESoft和华大九天等。OEAednc

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中国本土创新EDA公司

博达微是IC设计工程师心目中最富有创新的本土EDA公司,其次是概伦电子。相信两家公司的合并将为中国本土EDA市场带来更具创新精神的EDA工具。OEAednc

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中国本土创新IP公司

北京矽成ISSI和芯原几乎并列,被评选为最具创新的IP公司。OEAednc

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IC设计工程师的合作伙伴选择标准

IC设计公司在选择EDA/IP供应商时,最看重供应商的技术领先实力,当然技术支持和本地化服务也很重要。OEAednc

IC设计工程师个人职业发展

接近1/3的IC设计工程师从事模拟IC后端设计,1/4是数字IC工程师,23%的人从事验证与测试工作,模拟IC前端工程师约占18%。此外,还有专门做软件或算法的。OEAednc

40%的IC设计工程师拥有本科学历,硕士和博士占比高达45%。从工作经验来看,1-4年段和7-10年段的比例最高,这说明公司直接从学校招聘的毕业生开始增加,同时也可以看出IC设计工程师一般要7年以上经验才能成为公司的中坚力量。OEAednc

工资待遇方面,IC设计工程师也是比较好的。超过60%的人月薪超过2.5万元,5万以上的人也有8%。约30%的人工资在1.5-2.5万元。OEAednc

从占比最高的月薪范围来看,2018年为8000-10000元,而2019年则提高至25000-30000元,200%的涨幅着实令人吃惊。年薪涨幅最普遍的比例范围在2018年为16-20%,而2019年则是31-40%。这也从一个侧面反映出中国半导体行业的发展热潮,人才争夺战将愈演愈烈。这对工程师当然是好事,但对IC设计企业经营者来说会是很大的挑战。OEAednc

2019年IC设计公司营收

针对2019年总销售额这个问题,约有22%的公司不愿透露。我们将营收数额大致分为三个层次:低于1000万美元,1000万-1亿美元,以及超过1亿美元。约29%的公司销售额低于1000万美元;24%的超过1亿美元;介于1000万到1亿美元之间的约有22%。OEAednc

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2019年毛利率

除了约5%的公司出现亏损外,约有60%的公司毛利率介于10-40%之间,还有10%的公司毛利率超过60%。其中毛利率在30-40%之间的占比最多,约有24%,这也代表着中国IC设计公司的普遍毛利水平。OEAednc

2019年研发投入

对于IC设计公司,R&D投入占到总营收的10-15%是正常的。但根据本次调查的反馈统计来看,有22%的公司在研发上投入很大,占比超过40%。这从一个侧面反映出国内IC设计公司对技术和产品研发的重视,这是未来竞争力的关键。OEAednc

2019年研发人员占比

从员工人数调查可以看出,大部分公司还都是人数不到500人的中小企业,其中有28%的公司员工人数少于50人。但我们也注意到,接近1/4的公司员工超过500人。可以看出中国IC设计公司的两个趋势,一是初创型企业比较多,二是少数大型企业通过扩张或兼并变得更大更强。两头比例增加,而中间(50-500人的公司)的比例缩减。OEAednc

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从IC设计工程师人数统计看出,44%的公司研发人员少于20人,而超过500名研发人员的公司只占不到3%。在IC设计人员短缺的大背景下,专业人才的分散对中国IC设计产业的整体发展是不利的。OEAednc

2019年IC新品及面向的应用领域

接近一半的公司在2019年发布了1-4款新的IC产品,主要面向物联网、消费电子/可穿戴设备,以及汽车电子、工业设备和无线通信等应用领域。OEAednc

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晶圆代工合作伙伴

有一半的公司使用晶圆代工服务,选择最多的晶圆代工合作伙伴是台积电,然后是华虹宏力、华润上华和中芯国际。最为认可的代工伙伴也大致是这个顺序,略有差别。OEAednc

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封测合作伙伴

在封装测试合作伙伴中,选择最多的是天水华天,然后分别是江苏长电科技、日月光、通富微电子等。OEAednc

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2019年融资并购情况

2019年的融资、收购和兼并活动不是很活跃。超过一半的公司表示没有融资,超过60%的公司不涉及收购和被收购活动。OEAednc

对RISC-V的关注

80%的公司在设计时需要选择处理器架构,约1/4的公司有计划或已经采用RISC-V架构。21%的公司表示暂时不考虑,还有22%的公司表示只选用Arm架构。OEAednc

“国产替代”的影响

90%以上的公司都认为“国产替代”是很好的发展机遇,但46%的公司还没有看到明显的获益,也许需要时间才能显明。OEAednc

结语

一年一度的中国IC设计调查已经成了中国半导体产业的“体温计”,比较客观而准确地反映出中国IC设计行业健康状况和热度,以及众多IC设计公司的内部规划和调整。2019年最明显的一个趋势是IC设计工程师的薪资大幅上涨,公司研发投入占比也相应提高,这是芯片设计行业跟其它行业不同的一个明显例证,也是提高整个行业竞争力的关键。OEAednc

责编:Amy GuanOEAednc

本文刊登于《电子工程专辑》2020年中国IC设计特刊,版权所有,禁止转载。OEAednc

本文为EDN电子技术设计 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
顾正书
电子工程专辑(EETimes China)主分析师
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