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英特尔断供浪潮后恢复,网友建议用鲲鹏替换

2020-07-06 网络整理 阅读:
在断供2天后,英特尔恢复了对浪潮的供货。纵观网友评论,有的认为是虚惊一场,不足以挂齿;有的则认为浪潮信息作为全球第三、国内最大的服务器厂商,如此强大,英特尔根本不可能“断货”(断了自己的财路)。但业内人士认为事情并非看起来这般简单。

6月24日,美国国防部决定将包括浪潮集团在内20家中国高科技企业列为“中国军方用于、控制或有联系”的公司清单,该清单中的企业适用于美国《出口管理条例》(EAR)中最近修改的军事最终用户及最终用途规定(MEU),且该规定于6月29日生效。4lCednc

作为浪潮的供货商,Intel在6月29日晚间11点59分宣布暂停对浪潮的供货。Intel方面回应称:英特尔需要根据美国相关法律对我们的供应链做出一些相应的调整,因而不得不临时性暂停对此客户的供货。这次临时性暂停预计两周以内,届时我们将恢复对此客户的供货。4lCednc

在断供2天后,英特尔恢复了对浪潮的供货。以至于被网友调侃是两家公司“合谋”玩弄资本市场,先拉低股价再抬升股价。4lCednc

纵观网友评论,有的认为是虚惊一场,不足以挂齿;有的则认为浪潮信息作为全球第三、国内最大的服务器厂商,如此强大,英特尔根本不可能“断货”(断了自己的财路)。4lCednc

但业内人士认为事情并非看起来这般简单。4lCednc

“以价换量”,大而不强的浪潮

但值得注意的是,浪潮信息无论是决定命运的上游供应链,还是下游的客户均存在短板,并直接决定了浪潮信息的“大而不强”。4lCednc

首先,通过此次英特尔“断货”浪潮的虚惊,暴露出浪潮信息供应商高度集中在欧美厂商的重大隐患,而严重依赖英特尔的供应,更显现出其软肋。4lCednc

浪潮信息的客户相对比较集中,大多是强势的互联网企业以及政府相关企业。比如阿里巴巴、京东、百度、腾讯、拼多多等国内互联网前几名的巨头企业,几乎无一例外都是用的是中国浪潮服务器厂商提供的服务器。4lCednc

其实浪潮之所以能够拿下服务器市场份额第一的位置,并不是因为浪潮服务器有什么技术壁垒,浪潮的服务器也不存在什么不可替代的产品。之所以能够在服务器领域拥有一席之地,凭借的其实是低价。凭借着其低价,同时还有较为完善的服务体系,成为大厂们的首选,同时也成为了政企的首选,所以才占有如此之高的市场份额,当然由于低价,浪潮市场份额虽高,但是毛利却着实不多。4lCednc

过往财报数据显示,其毛利率已经从2015年的15.24%下降到2019年的11.77%,去年净利率仅为1.85%,不足2%。此外,浪潮还有相当一部分利润是来自政府补贴。以2019年第一季度为例,2019年前三个月,浪潮信息净利润为9229.85万元,同期,政府补助高达2836.24万元,政府补贴占净利润的比例竟高达30.72%。4lCednc

由此业内认为,浪潮信息在中国,乃至全球服务器市场这几年所谓的高增长和领先,采取的是“以价换量”模式,并非因为创新和产品技术壁垒高、不可替代,甚至称其为服务器集成商或者代工厂业务也不为过。4lCednc

此外,不止是浪潮,国内服务器市场厂商,例如新华三、华为、联想、中科曙光、宝德等也几乎全部依赖英特尔或者AMD的芯片。虽然有它们之中也有采用ARM或其他架构,但所占比例几乎可以忽略不计。可以说,发生在浪潮身上的这种“虚惊”放到上述国内其他厂商身上,都会让人实实在在惊出一身冷汗。换言之,中国整个服务器产业上游的命脉依然掌握在以英特尔为首的欧美企业手中。4lCednc

网友建议浪潮采购鲲鹏替换英特尔CPU是馊主意

一些网友建议浪潮购买华为公司的鲲鹏处理器替代,铁流认为,这完全是馊主意。4lCednc

主要是因为ARM服务器CPU在性能、生态、功耗、价格等各方面相对于英特尔CPU处于劣势。特别是生态,用HG替换英特尔CPU可以直接跑,但用鲲鹏压根就没有软件生态,必须自己移植,最后自己煞费苦心移植的生态还是给ARM做嫁衣。4lCednc

就市场而言,X86服务器是市场主流,非常好卖,但ARM服务器基本没有商业市场,AMD、高通、博通等一批欧美公司早已放弃了这项业务,国内华芯通也关门了。只有国内个别公司依靠政策保护和机关国企政策采购才勉强度日。浪潮如果买鲲鹏的CPU,估计只能把这种服务器卖给政府和国企,从此与广阔的商业市场绝缘了。4lCednc

何况鲲鹏设计上依赖ARM授权,制造上依赖台积电工艺。4lCednc

ARM前中国区总裁谭军博士认为,Arm中国引以为傲的自主可控优势是雾里看花、水中望月。台积电在设备上更是高度依赖西方厂商。目前,ARM中国闹出换帅“罗生门”,台积电已经拒绝接受订单。鲲鹏失去了正常流片渠道,即便想要流片也必须通过非正常渠道,供应链存在不可控因素。4lCednc

浪潮新路径:引进IBM技术后再创新

2014年,苏州宏芯从IBM购买Power8的技术,打算消化吸收在创新。只不过在2016年就爆出欠薪事件。此前,新接受宏芯的掌门人理清了过去的旧账,打算再出发,但这已经错过了数年的发展时间,至今宏芯依然没有太大起色。4lCednc

国内引进IBM Power技术的除了宏芯,还有浪潮,浪潮和IBM合资成立了浪潮商用机器,其中浪潮持股 51%、IBM 持股 49%,该合资公司2019年营收 17.43 亿元,净利润 5926 万元。4lCednc

铁流认为,如果浪潮能够引进IBM的技术后,实现消化吸收再创新,那也是一条路径,毕竟现在金融机构还有大量IBM、惠普的机器,如果浪潮能够采用国产化的服务器换掉IBM的机器,就可以把一部分利润留在国内,而且银行是不差钱的部门,这块市场并不小。4lCednc

不过,就对付美国技术脱钩而言,无论是引进IBM的技术替换英特尔CPU,还是引进ARM的技术替换英特尔CPU,都只是用一副洋人的镣铐,换掉另外一副洋人的镣铐。对于解决受制于人的事情于事无补。4lCednc

英特尔断供后恢复,给国内企业敲响了警钟

目前的浪潮自有技术并不是强,高度依赖Intel和英伟达这样的企业,未来的发展其实充满了不确定性,毕竟断供之后,浪潮也将毫无办法。而且浪潮毛利率不足,市场增长困难,这直接导致浪潮无力研发自有技术,而像华为、中科曙光这种国内浪潮的大对手,不断的研发自有技术,为阿里势必会成为浪潮的最大竞争对手,而浪潮朝着第二个联想的方向在发展。4lCednc

而这次断供也给使用浪潮服务器的中国互联网企业敲响了警钟,目前互联网企业们都在上云,后续如果intel一旦真的断供浪潮,从服务器影响到国内大的互联网企业,再到云服务,再延伸至大大小小的互联网企业,牵一发而动全身。4lCednc

虽然仅从应用的角度而言,服务器产品没有不可替代性,换个牌子的产品对于大部分数据中心本身并无大碍。4lCednc

但如果从国家安全和整个中国社会经济发展的角度来说,解决服务器及其芯片的自主可控问题的确已经迫在眉睫。即便不考虑断供,美国在芯片上开后门的习惯也是众所周知,对于未来中国关键领域的计算和信息安全威胁甚大。4lCednc

可见,拥有自己的芯片至关重要,当下中国正在大力支持半导体产业发展,芯片产业虽然复杂,但假以时日,中国自主可控的高端芯片可期。4lCednc

责编:Demi Xia4lCednc

(本文综合自铁流公众号、虎嗅网、腾讯新闻、新浪科技、中国IDC圈等报道)4lCednc

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