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挑战服务器市场,AMD要靠“超大规模业者”?

时间:2019-08-13 作者:Rick Merritt 阅读:
AMD正式发表第二代EPYC服务器处理器,包括Google、微软和Twitter均为其站台。为了挑战目前以英特尔为主的x86服务器市场,分析师指出,短期内AMD主要就靠这些超大规模业者(hyperscaler)…

美商超威(AMD)继2017年发表采用Zen架构的EPYC后,上周正式推出代号Rome的第二代EPYC处理器。尽管这一新的EPYC服务器市场还不确定,但预计将有助于AMD从英特尔(Intel)手中夺回更多市占率。

AMD第二代EPYC采用7nm台积电(TSMC)制程的升级版Zen x86核心以及更多PCIe和DRAM信道的组合,可望以更低成本提供比英特尔最新Xeon更高的性能和I/O。

业界分析师认为,代号为Rome的AMD EPYC 7002系列可望在明年6月之前达到占服务器市场至少10%的目标,较其目前仅中低个位数的比重增加。至今,AMD自其Zen架构处理器产品所取得的营收大多数都来自于桌面计算机和笔记本电脑。

服务器仍然是最难攻克的市场但也最有利可图。AMD上周于美国旧金山举行第二代EPYC发表会并介绍在服务器市场的最新进展,包括Google Cloud、微软(Microsoft) Azure和Twitter均为其站台。根据业界分析师表示,相较英特尔的商业运算软件,由于AMD目前的生态系统相对较小,短期内其主要的客户就是这一类超大规模业者(hyperscaler)。

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根据Mercury Research的数据显示,AMD尚未能突破英特尔在服务器领域的主导地位。(来源:Mercury Research)

EPYC 7002系列整合了多达64个双线程Zen-2核心,3.1GHz的执行频率达以及高达256MB L3快取。每个处理器封装包含一个14nm I/O,支持8个DDR4-3200 DRAM通道和128个PCIe Gen 4链路。

相形之下,英特尔最新的Cascade Lake处理器支持的核心数、DRAM通道和PCIe Gen 3链路都较少。因此,AMD声称7200系列刷新了80项新的性能记录,平均性能更高两倍,每单位成本性能也比英特尔Cascade Lakes处理器更高两倍多。

AMD执行长苏姿丰(Lisa Su)表示,「Rome是目前最高性能的x86处理器...... EPYC将成为现代数据中心的新标准。」

AMD采用创新的系统级封装(SiP),在一个组件中封装近1,000平方毫米的硅和320亿个晶体管。7002采用升级的Infinity Fabric高速通道技术,以高达18 GTransfers/s的执行速度连接芯片。该新设计平衡了内存阶层结构,并进一步降低第一代EPYC (即Naples)时的整体延迟。

Google已为其数据中心导入Rome,并将在今年稍晚成为其公共云端服务的一部份。Google平台工程副总裁Bart Sano赞扬这款CPU的「多核心和线程数量、共享内存和PCIe Gen 4,将有助于有效地扩展和整合我们自己的加速器。」他指的就是Google TPU。

微软将在其三项Azure云端服务中使用Rome,包括高性能运算(HPC)采用PCIe链路支持原生Infiniband的下一代应用、采用AMD Radeon GPU的虚拟桌面服务,以及现可提供预览的两套通用系统。

Azure运算服务副总裁Girish Bablani表示,Rome的HPC工作负载性能是Naples的两倍。

Twitter的一位工程经理表示,该公司将在今年年底之前在其生产网络使用Rome。她表示,相较于英特尔的处理器,AMD最新服务器芯片在机架中的核心数量增加了40%,总拥有成本(TCO)降低了25%。

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EPYC 7002系列处理器涵盖120W-225W热设计功耗(TDP)。(来源:AMD)

扩展OEM客户、开发蓝图和市占率

至于OEM客户方面,慧与科技(Hewlett-Packard Enterprise;HPE)持续支持EPYC系列,目前已经推出三款搭载Rome的系统了,并预计在一年内增加到12款。联想(Lenovo)宣布推出两款Rome系统,部份针对需要大量固态硬盘(SSD)的用户。戴尔(Dell)则计划在今秋出货的服务器中导入Rome,但尚未发布具体细节。

Cray执行长Pete Ungaro表示,该公司已为采用EPYC的Shasta HPC系统增加了「将近10亿美元新订单」。Cray最近取得了三项政府系统订单均采用Rome,而其计划打造的exascale系统也可能采用2020版EPYC。

AMD表示已经完成下一代Zen-3 x86核心的设计了,预计将会采用TSMC N7+制程技术制造,并将用于计划在明年发表的Milan服务器处理器中。AMD目前正为代号为Genoa的下一代服务器处理器设计Zen-4核心。

Mercury Research首席分析师Dean McCarron指出,过去一年来,采用第一代Zen架构的Naples处理器已经将AMD的服务器市场占有率从约1.4%扩大到约3.4%。其他分析师也表示,AMD应该可以在2020年6月以前达到占据服务器市场约10%的目标。

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7nm TSMC核心和14nm Globalfoundries I/O芯片的组合,让EPYC的成本大幅降低(来源:AMD)

Linley Group首席分析师Linley Gwennap表示,Naples的单核心性能表现相对较慢,而且更耗电,如今新的Rome克服了这些问题。

然而,Moor Insights & Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead指出,英特尔最新Xeon由于新增了DL Boost指令技术,使其将在推论任务方面较有优势,而也将因为其Optane DIMM而在内存数据库(in-memory database)任务中表现更出色。

Moorhead认为,AMD将会在超大规模客户市场占据一席之地,但并不容易打进一般企业的私有数据中心市场。「尽管AMD在过去两年来大力投资于企业领域,但仍难以企及英特尔过去十年来的长期投资。因此,AMD需要依靠像HPE、戴尔和联想这一类的OEM来扩大市场,但这几家OEM近来并未出现太大的需求。」

国际数据公司(IDC)分析师Shane Rau表示,AMD的目标是在每年约900万台经典服务器的市场占10%,而英特尔则追求每年约1,200~1,400万台的更广大市场,其中包括储存和网络系统。据该市场研究公司预测,今年的服务器市场表现将出现持平或成长5%,具体情况将取决于超大规模客户是否在今秋恢复往年的采购力道。

Normura Instanet金融分析师Jeffrey Kvaal在一份研究报告中指出,今年第二季美国网络巨擘的资本支出达到了243亿美元。他形容这是「在第一季下滑5%之后终于恢复两位数的同期成长」,但仍低于预期的9%。

过去两年来,超大规模业者竞相在服务器和其他设备上斥重资投入后,今年第一季开始「急踩煞车」。Mercury的McCarron认为,由于云端需求仍低、企业/政府业务急剧下降,导致服务器CPU市场历经「十年来最糟糕的一波衰退」。

(原文发表于ASPENCORE旗下EDN姐妹媒体EETIndia,参考链接:Microsoft, Google Gravitate to AMD’s Rome,编译:Susan Hong)

 

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Rick Merritt
EE Times硅谷采访中心主任。Rick的工作地点位于圣何塞,他为EE Times撰写有关电子行业和工程专业的新闻和分析。 他关注Android,物联网,无线/网络和医疗设计行业。 他于1992年加入EE Times,担任香港记者,并担任EE Times和OEM Magazine的主编。
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