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美国五百强CEO访谈:安森美的制胜之道

2022-11-18 14:24:11 Challey 阅读:
被纳入标普500指数,位列美国财富500强的半导体企业安森美2022年Q3的业绩达到了创纪录的21.926亿美元,超出市场预期,同比增长26%, non-GAAP运营利润率破纪录达到35.4%,同比增长约1,100基点,其他财务指标也呈现出了高增长。同时,安森美预计Q4营收为20.1亿-21.4亿美元,市场预期为20.8亿美元。 是什么原因让安森美在全球经济与半导体行业下滑的大势下依然保持高增长呢?

自2020年的新冠疫情以来,全球经济和半导体行业经历了过山车般的波动。特别是半导体行业,从2020年的的需求大涨和年底开始的全球性芯片短缺与价格高涨,到2022年开始的消费电子等行业需求急速下降和芯片价格的回归,形势发生逆转。这种逆转与波动在2022年下半年全球的半导体企业的营收业绩上反映尤为明显,有的企业出现了营收的大幅下滑,并预测2022年及之后都可能出现不确定性。6VFednc

然而,我们注意到,被纳入标普500指数,位列美国财富500强的半导体企业安森美2022年Q3的业绩达到了创纪录的21.926亿美元,超出市场预期,同比增长26%, non-GAAP运营利润率破纪录达到35.4%,同比增长约1,100基点,其他财务指标也呈现出了高增长。同时,安森美预计Q4营收为20.1亿-21.4亿美元,市场预期为20.8亿美元。6VFednc

是什么原因让安森美在全球经济与半导体行业下滑的大势下依然保持高增长?6VFednc

Challey参加了安森美总裁兼CEO Hassane EI—Khoury先生及安森美亚太区销售高级副总裁David Chow的访谈,从中挖掘和了解到安森美通过颠覆性技术和Fab-Liter快速布局、可持续发展战略以及全球化文化建设等实现转型并成功取得持续增长的制胜之道。6VFednc

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安森美总裁兼首席执行官Hassane EI-Khoury6VFednc

通过深入探寻过去两年安森美的转型旅和转型的成功,我们了解到安森美如何和中国客户合作帮助中国客户获得成功,对可持续发展的承诺,如何构建一个可持续的世界。6VFednc

一、转型之旅:通过颠覆性技术帮助客户成功,使自己也成功转型

中国对于安森美的转型之旅是非常重要的组成部分,在Hassane先生的领导下,安森美在中国的转型是通过颠覆技术帮助中国客户取得成功而使其自身也成功转型的。6VFednc

安森美顺应和驾驭中国关键的大趋势,主要包括汽车功能电子化自动驾驶可再生能源基础设施5G云和工厂自动化,几年前这些领域还没有爆发,但是今天他们都已经成为了市场的主流和增长的主要来源,这与安森美的提前转型与布局有着很大的关系,因此安森美已经在市场上取得了卓越的表现。6VFednc

(一)两大颠覆性技术,打造可持续生态系统6VFednc

安森美颠覆性的技术主要针对两大支柱:一个是智能电源方案;一个是智能感知方案6VFednc

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智能电源方案以更轻的重量、更高的能效帮助客户节省成本,实现更高的功率目标,可以应用于电动车这样的广阔场景;6VFednc

智能感知方案有很多专用的集成功能,无论客户的要求多么严苛,安森美都可以满足。6VFednc

围绕智能电源智能感知两大颠覆性的技术的核心是六大领域构成的可持续的生态系统,如下图:6VFednc

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安森美支持和打造可持续生态系统是驱动其投资的主要方面,一切的核心都是要打造强大的生态系统,从可再生能源的存储、工厂的自动化,到汽车领域包括电动汽车,从云到5G到整车充电等,这都是形成安森美强大生态系统的支柱。6VFednc

在客户服务方面,安森美承诺以下几点:实现最高的能效,最低的重量(最轻型的产品),以及最优的成本。他们给客户最大的承诺就是不用做选择,就可以同时拥有高能效、低重量和出色的成本控制。6VFednc

对客户承诺的结果就是实现了安森美公司自身的成长,比如说通过长期供应协议,在未来3年预计可以实现40亿美元的碳化硅收入。6VFednc

(二)两大成果及六大领域的提前布局与合作6VFednc

安森美与中国客户的合作也非常广泛,主要是实现了两点成果:6VFednc

第一,安森美与三家领先的新能源汽车新势力签订了长期的协议,并且将这一合约关系延展到本土顶级的传统汽车制造商。中国在很多方面的发展都是领先于世界,包括汽车功能的电子化。在这方面,安森美抢在了前面。6VFednc

同时也推动国内首款采用碳化硅的本土品牌电动车的落地。6VFednc

第二,中国的十家领先的能源基础设施企业中,有7家是安森美的客户。毫无疑问,在能源基础设施,当前中国处于世界领先的地位,未来长期趋势也将如此。安森美通过长期供货协议能够为公司带来可预计的收益,同时帮助能源基础设施的客户实现他们的路线图,能够支持他们构建安森美所期待的强大的生态系统。6VFednc

当然,除了新能源汽车新势力与能源基础设施两大市场,中国在整个可持续生态系统中的很多其他方面也处于领先地位,包括工厂自动化、5G和云电源、电动汽车、先进安全、充电以及上面提到的能源基础设施等,这些领域和市场已经形成了迅猛的增长势头,安森美正是提前在这些领域进行了布局并与头部企业合作,不仅仅了并将长期促进其公司自身的成长,也能促进其与本土客户和合作伙伴的共同成长。6VFednc

(三)安森美汽车解决方案:广阔的产品阵容,全面的解决方案6VFednc

目前,新能源电动汽车成为世界各大国家经济增长的主要动力之一。安森美的汽车解决方案,除了碳化硅解决方案和图像传感器以外,有着一个广阔的产品阵容和全面解决方案的组合。6VFednc

安森美的解决方案阵容包括汽车功能电子化、先进驾驶辅助系统(ADAS)、自动驾驶方案、先进安全等方面,还有座舱方案和视觉方案。因为广阔的产品阵容,使得安森美能够为客户提供全面的服务。在这些领域所有所需的应用场景都能见到安森美的产品和解决方案。 6VFednc

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同时,安森美在工业方案上也是同样如此,无论是从工厂自动化、智能楼宇、医疗和能源基础设施方面,都有广泛的产品阵容和解决方案组合。通过智能电源和智能感知技术,为客户提供最好的服务。6VFednc

1、安森美碳化硅技术方面的领先地位6VFednc

安森美在碳化硅方面的领先地位也是由市场上关键的大趋势和可持续的生态系统所驱动,包括可再生能源、汽车以及储能等。体现在如下方面:6VFednc

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2、安森美在储能领域的优势6VFednc

当笔者Challey问到“目前储能领域越来越受到世界各国的重视,安森美在产品和战略方面有什么样的布局和优势?”时,安森美总裁兼CEO Hassane 表示:6VFednc

“安森美在这方面的竞争优势,其实就是我们差异化的解决方案,尤其是智能电源解决方案,我们可以极大降低系统解决方案的成本,提供更高的功率密度,同时有更好的散热功能,来使得工业、制造业可以更好地使用我们的方案。6VFednc

很多的电力公司现在都在向300kW的系统迁移和转型,同时需要有储能解决方案的集成。所以基本上解决方案都在从硅向碳化硅转型,要实现更高的能效和更高的密度。这也是我们的专长,我们的碳化硅端到端能力和广泛的产品阵容,可以更好地服务我们的客户。在领先全球的十大客户中,有7个都是在中国,占到了市场份额的70%,安森美和这7家都有合作。6VFednc

所讲的合作,就是通过联合实验室和长期供货协议两个方面。联合实验室可以使我们共同进行产品的研发和新品定义,这样我们的概念和理念都是无缝的,都是在一条战线上。长期的供应协议方面可以保证当客户需要爬坡量产时,我们的供应也是可以爬坡量产跟上他们的需求。”6VFednc

(四)、安森美制胜的四大保证6VFednc

尽管在现在成为主流的六大领域方面,安森美提前布局并实现了成功转型,但竞争依然很激烈。安森美能够在大势变局和激烈竞争中制胜的保证有四个方面。6VFednc

首先是端到端的供货能力6VFednc

能够为客户提供供货保证,特别是在2020-2022年的半导体全球性大缺货期间,这显得尤为重要。6VFednc

第二点是领先的技术6VFednc

通过器件和封装差异化,帮助客户享有高能效、低成本和轻重量,客户不用再从这几个当中进行选择,他们可以一并拥有,实现“鱼与熊掌”兼而有之。6VFednc

第三点是产品阵容广泛6VFednc

智能电源和智能感知方面的产品品种非常多,阵容非常广泛。6VFednc

第四点是通过资本效益型投资扩展产能6VFednc

前面三点如果不能得到可扩展的产能的支持,也无法保证为市场和客户提供不断增长的产能。6VFednc

这方面重要的支柱是通过资本效益型的投资,实现可扩展的产能,来支持客户的量产爬坡。6VFednc

过去两年行业经历了扩产的瓶颈和障碍,期间,安森美已经突破了可扩展产能的障碍,对客户来说这就是非常大的价值和优势。6VFednc

上面提到,通过资本效益型投资扩展产能,成为安森美在半导体复杂变局和激烈竞争环境下制胜的最大保证。这种资本效益型投资最大的内在意义体现在安森美的Fab-Liter战略。6VFednc

二、Fab-Liter战略:从传统IDM到Fab-Liter之路

半导体行业经过几十年的发展,主要形成了三种运作模式:IDM、Fabless和Foundry。然而,安森美根据复杂的国际环境和半导体行业的变局,结合自身实际,成功走出了一条不同的Fab-Liter模式。6VFednc

安森美的Fab-Liter模式并不是完全的无晶圆厂,而是希望有一个比较好的平衡,也就是说晶圆厂不多不少,适合自身的产品和未来产能的扩展,因此叫做Fab-Liter 模式。6VFednc

“安森美在Fab-Liter转型之路上取得了非常显著的进步。我们已经从4家晶圆厂撤资,其中3家的撤资工作已经完成,第4家将在年底前完成。通过向Fab-Liter转型,安森美的业绩和模式都创了新高,所以这一战略对于公司而言是正确的。” 安森美总裁兼CEO Hassane说。6VFednc

安森美是一个有着60多年历史的领先的半导体厂商, 其实,它以前采用的是一个传统的IDM模式,仅仅在2021年才开始在半导体行业的变局之下开始Fab-Liter转型之路。6VFednc

从传统IDMFab-Liter之路6VFednc

2021年9月,Hassane宣布未来将逐步从传统的IDM向更加灵活的Fab-Liter转型,之所以选择这样的模式,主要是因为传统的大规模扩张产能的方式,有时与得到的回报率并不匹配,所以安森美倾向采取更加灵活的制造路线和策略。6VFednc

这种Fab-Liter战略的核心是在智能电源和智能感知这样具备差异化和战略增长的领域,加大内部产能的投入;而非专利技术产品方面,则利用外部制造进行生产,从而实现灵活的产能调度。6VFednc

同时,安森美逐渐退出小规模晶圆厂,将重心转向300mm晶圆的产能,并提高通用封装后端厂的灵活性,进一步加大该部分的外部产能,其外部产能从2021年的34%增加到现在的约45%。6VFednc

当然,在资本支出方面,安森美也进行优化组合,依靠外部合作伙伴来提供通用封装和技术,以此来改进成本结构,实现投资回报率最大化。6VFednc

一年多时间,安森美的Fab-Liter战略得到了很好的执行。6VFednc

2022年2月8日,安森美将位于比利时Oudenaarde的生产设施出售给BelGaN Group BV,BelGaN的目标是将原有的6寸晶圆厂改造为6寸、8寸的氮化镓(GaN)代工厂。6VFednc

2022年3月1日,安森美和Diodes Incorporated就剥离安森美在缅因州南波特兰的200毫米晶圆制造工厂和业务达成最终协议。Diode公司收购南波特兰工厂后,其8英寸晶圆生产线将用于生产汽车和工业用模拟芯片产品。6VFednc

2022年10月31日,一家日本私募股权基金将收购安森美在日本新泻的200毫米晶圆厂。该日本基金得到日本开发银行和贸易公司伊藤忠商事的支持,据称该工厂将于12月开始作为代工厂,为电动汽车和电器提供功率半导体的合同制造。6VFednc

2022年11月3日,安森美宣布将爱达荷州波卡特洛的200毫米晶圆厂出售给LA Semiconductor的交易已经结束。LA Semiconductor成立于2021 年,是美国拥有且全面运营的模拟、混合信号和电源产品的纯半导体代工厂。6VFednc

安森美2022年第三季度的业绩也印证了CEO Hassane “Fab-Liter战略正确”的说法,其营收破纪录达到21.926亿美元,同比增长26%,毛利率为48.3%;non-GAAP运营利润率破纪录达到35.4%。 6VFednc

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安森美2022年第3季度业绩(来源:安森美)6VFednc

同时,安森美预计Q4营收为20.1亿-21.4亿美元,市场预期为20.8亿美元。6VFednc

三、可持续发展战略:2040年实现净零排放

减少碳排放既是一个全球性的环境问题,也是半导体行业不断革新与发展之路。6VFednc

安森美可持续发展的战略是要颠覆现有的能源基础设施,以解决未来的可持续发展的能源需求。6VFednc

同时,不仅仅是要直接为客户提供高性能的方案,也要支持客户的客户去实现他们的目标。这就是为什么安森美会推动和管理自己的生产和运营,以实现其“截止2040年实现净零排放”的目标。6VFednc

安森美也承诺打造更加可持续的世界,支持中国的“双碳”目标,包括在2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和的目标。6VFednc

全球化文化

在安森美,每个员工作为个人也作为组织都有责任以可持续的方式来获得成功。6VFednc

同时,一大力量来源就是全球的团队,致力于多元化、公平、包容的企业文化,是安森美的核心文化,除了客户、技术,人也是非常重要的,多元的企业文化是企业成功的根本。6VFednc

协同一致,制胜本土市场。一方面,安森美自身要取得成功。另一方面,安森美也和中国市场上的客户和合作伙伴协同一致,取得在中国本土市场的胜利,帮助客户也同样取得成功。6VFednc

这是安森美的全球化文化和理念。6VFednc

结语

“在过去两年,确实因为疫情关系遇到了挑战,但是我们也是抓住了很大的机遇,尽最大可能助力客户取得成功。我们也会继续投资于对我们来说最重要和最适当的技术。无论是联合实验室,还是中国本土的团队,我们会展开协作;并针对客户的需求进行技术方面的投入。因为我们知道只有实现了与客户的共赢,才算真正的成功,这也是我们在中国最重要的观点。” 安森美总裁兼CEO Hassane EI—Khoury表示。6VFednc

如果说技术方面,安森美的制胜之道在于领先的技术、广泛的产品阵容、稳定的供货能力,以及随客户需求而不断扩展产能,那么提前布局和执行的Fab-Liter战略则是对技术方面的有力保障,可持续发展战略和全球化则是顺应时代大势的成功所在。6VFednc

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Challey
资深产业分析师
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