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为什么中国半导体Top10的毛利,反而低于其他小IC公司?

2018-12-04 赵娟 阅读:
为什么中国半导体Top10的毛利,反而低于其他小IC公司?
ICCAD 2018上揭晓了中国前十大IC设计企业排名,有6家企业的增长达到2位数,但也有3家企业增长乏力,个别企业出现了大幅回调。一个令人惊讶的发现是:IC设计业前十名的毛利率,低于前一百名的企业毛利率。这是为什么?

在ICCAD 2018期间,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授的报告指出,2018年设计业的发展质量整体向好,但问题也逐渐暴露。S74ednc

他给出了2018年中国10大集成电路设计企业的最新排名。与2017年相比,10大设计企业的销售总和达到1036.15亿元,增幅为17.59%,与产业平均增速相差了14.83个百分点。虽然有6家企业的增长达到2位数,但也有3家企业增长乏力,个别企业出现了大幅回调。S74ednc

最重要的是,他指出,半导体设计业前十名的毛利率,低于前一百名的企业毛利率。S74ednc

业界很多媒体听到这个消息都表示震惊,在ICCAD的采访期间,EDN电子技术设计的记者也从不同企业高层那里听到了他们的观点。S74ednc

解读一:Top10处在技术攻关阶段

新思科技资深副总裁暨亚太总裁林荣坚认为:“这是因为现在Top10处在技术攻关阶段。”S74ednc

他认为Top 10的公司在技术攻关阶段的投资会比较大,相应的成本会增加,而反馈的营收可能在2019年才表现出来。S74ednc

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“我觉得比较难从一年的数据分析到底发生什么事情。但是整体来讲,中国半导体设计业每年的增长不成问题,这个趋势很清楚。”林荣坚指出。S74ednc

解读二:利基市场和消费类市场竞争激烈度不一样

台积电(中国)副总经理陈平表示数据是第一次听到,没有仔细研究。“但如果有也很正常。”他说,“首先魏总报告的是毛利而不是纯利,这是很重要的分辨。如果是很小的公司,做一两个利基市场,在里面是可以拿到比较好的毛利。当然如果公司规模太小也许纯利不见得好,这个要具体分析财报。”S74ednc

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他认为问题最难的不是拿高毛利,而是既要成长、还要拿比较高的利润。S74ednc

中小型的公司只专注一两亿美金的小市场,竞争者少,自然容易保持比较高的毛利,但是不见得公司有成长性。S74ednc

举例来说,如果Top的公司是做消费类应用,主打相对标准的产品,那毛利就不会高,有些公司或一些大公司的手机部门毛利也就30%多。以中国公司的地位来说,这其实不是骇人听闻的事情。S74ednc

未来:哪类公司会进入Top10?

回顾过去数十年的发展,Top 10的排名一直变,这几年除了第一名海思始终不变,底下很多公司在变。S74ednc

“我们很难很快总结到底什么样是成功的方程式,但是有一个可能的方向。不光中国,全球的IC设计的主导已经从专门做IC设计的公司,清晰的转移到系统公司。”林荣坚指出。S74ednc

现在很多系统公司或者服务型公司,接下来都计划做IC。中国有很多成功的系统公司,但成功走上这个模式的还不多。所以,有一个系统公司的背景和业务规模是必要条件,而不是充分条件。”林荣坚补充道。S74ednc

他认为经营系统公司和IC设计公司需要完全不同的土壤和养分,薪资结构、管理方法以及整个产品从开始发展到研发的过程都是两种不同的事件。中国除了市场,还有一个非常大的优势是应用市场,接下来会看到更多AI应用,或汽车领域的发展。如果这些领域的系统公司可以放手去做,那他们成功率会比较高。S74ednc

半导体行业不仅仅有采用最先进工艺制程例如7纳米的芯片(CPU等),还有大量的是小芯片组成的市场,摩尔精英CEO张竞扬指出,“我们手机里面真正用到7纳米的就是一两块芯片,剩下上百个芯片都是采用其它相对成熟的工艺。物联网领域更是有针对不同应用的多品类芯片存在,大量IC设计创业公司依靠这些小芯片也在蓬勃的成长。魏少军教授指出,目前中国有1698家IC设计公司,相比去年增加23%,这是自2016年设计企业数量大增600多家后,再次出现企业数量大增的情况。有人觉得这些公司可能会很快死掉,而我们认为这些公司很多会以特别的形态生存下来,可能是一个生态共生的多公司协作体系,每个芯片公司是特种部队,精确打击,单点突破;而生态链作为航空母舰,提供全面支持。摩尔精英正是以芯片设计、流片封测等专业服务,搭建这样一个群体协同、加速创新的生态链。”S74ednc

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赵娟
ASPENCORE中国区总分析师
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