一个只有一家本地车厂的小岛,如何可能成为下一个全球汽车产业的枢纽?台湾正怀抱着如此期望,也有一些成功先例能做为实现愿望的后盾──今日台湾在工业领域的成功奠基于PC与智能型手机市场,因此这个小岛将工业发展重心转向车用领域的模板已经建立。

来自全球汽车产业分析师的评估,以及根据目前台湾在全球汽车市场几乎被忽略的情况,其雄心壮志似乎是遥不可及的梦想;如市场研究机构The Linley Group资深分析师Mike Demler就直言:“老实说,我想不出来台湾在全球汽车产业有什么知名之处。”

另一家市场分析机构Strategy Analytics的汽车电子市场总监Ian Riches也同意以上看法:“台湾在目前的汽车产业界并不是重要角色;”而他认为:“台湾在汽车应用领域最具全球市场经验的大概就是台积电(TSMC),”因为该公司是众多车用半导体供货商的晶圆代工伙伴。

技术顾问机构Vision Systems Intelligence创办人暨首席顾问Phil Magney则表示:“我知道一些车用电子零件如资通讯娱乐系统、车灯等是来自台湾;”但他补充:“我不认为他们有足够的经验打造整合性的安全系统,并能符合严苛的功能性安全要求。”

确实,台湾在全球汽车市场仍处于非常初期的学习阶段,然而台湾车联网产业协会(Taiwan Telematics Industry Association,TTIA),秘书长周宗保(Paul Chou)并不因此气馁。

周宗保在日前举行的年度台北国际汽车零配件/车用电子展(TAIPEI AMPA/AUTOTRONICS TAIPEI)接受包括EE Times美国版在内的海外媒体团采访时,回忆了PC的诞生:“当时PC产业非常分散,而且杂乱无章──就像目前正积极开发高度自动化驾驶车辆的汽车产业。”

018ednc20170425tianzhou 台湾车联网产业协会秘书长周宗保(来源:EE Times)

在PC世界,曾经微软(Microsoft)的Bill Gates还有英特尔(Intel)的Andy Grove分别开始推广Windows操作系统与x86处理器架构,携手以所谓的“Wintel”平台打造PC;然后,台湾在PC市场占有了一席之地──或许速度比其他国家更快。

周宗保表示,在那之后五年,台湾冒出了各种新创公司,其中有许多专注于开发各种PC周边装置,从I/O、主板,到鼠标、键盘…等等;台湾在PC领域建立了坚实的ODM业务,笔记本电脑的出货量全球市占率达九成,也成为PC市场高质量零组件的关键供货商,而后来在智能型手机市场也有类似的出色表现。

英特尔收购Mobileye、高通(Qualcomm)收购恩智浦(NXP),显示产业整并与结盟正在汽车应用领域加速发生;对此周宗保认为,现在正是台湾在汽车产业领域复制资通讯产业(ICT)成功模式的时候:“台湾不会在未来的自动驾驶车辆市场缺席。”

台湾的汽车/车用电子相关产业现况

但说真的,台湾渴望达成的目标实际吗?目前台湾在汽车相关产品的表现如何?

周宗保指出,台湾2016年汽车相关产业的营收规模约为195亿美元,其中有65亿美元来自本地整车制造,69.5亿美元来自汽车零组件制造,60.7美元为汽车电子业务营收。台湾已经具备相当规模的车用零组件业务,但只有一家本地厂商进行整车设计开发,也就是裕隆集团旗下的华创车电(Haitec);台湾国产车辆一年仅44万辆,全数内销。

但随着全球汽车产业都预期车辆的电子内容将大幅增加,周宗保预期台湾将进一步扩展在全球汽车相关市场的版图;除了车辆的电气化,从车内资通讯娱乐系统到智能车辆(ADAS)、车联网技术等等都将推动此趋势。周宗保估计,每辆汽车的电子内容将会轻易达到40%~50%。

从EDA大厂新思(Synopsys)首度在台湾举行的“跨时代智能型车用电子技术论坛(Automotive Day)”,就可以看出目前车用电子市场的热度──这场于4/20于新竹举行的论坛,邀集多位车用技术领域的专家担任讲师,吸引了350位对车用芯片设计有兴趣的工程师听众。

019ednc20170425tianzhou 新思首度在台举行“跨时代智能型车用电子技术论坛”,吸引超过300位工程师到场 (来源:Synopsys)

新思董事长暨共同执行长Aart de Geus指出了几个台湾能降低进入车用电子市场门坎的优势,首先:“台湾邻近中国,而后者正有众多并没有汽车产业经验或专长的电动车(EV)新创公司从零开始发展;”其次,台湾以其“企业家精神”闻名,政府对于设定国家发展目标亦有坚定承诺,而这也是台湾为何能从无到有建立起繁荣的半导体晶圆代工业务。

De Geus指出,汽车已经逐渐成为“子系统的集合”,他相信对台湾新创公司来说,该领域具备能施展其企业经营手腕的历史性机遇;不过他也提出警告,别把台湾过往在ICT领域的成功模式,直接移植到发展汽车相关产业的愿景中。

根据De Geus的观察,台湾能在全球PC市场中胜出,主要是透过成本以及效率,但在汽车──特别是高度自动化的车辆──产业领域:“我们正处于一个仍然需要技术开发的、状况非常不同的阶段;”因此台湾必须展现能在技术创新方面做出的贡献,例如转向发展嵌入式软件。

原厂与代工厂携手合作的模式可行吗?

那若是新一代的车辆──就像智能型手机──被少数像是Google、Apple与Uber的大厂平台独揽呢?这岂不意味着一切都有可能发生?更重要的是,这些进军汽车市场的科技大厂,会不会偏好与已经在智能型手机市场与电子制造服务(EMS)业务熟门熟路的台湾人合作?

Vision Systems Intelligence的Magney坦言:“有些人猜测,科技大厂可能会以像是Apple做智能型手机的方式来进军汽车市场;”想象未来在汽车市场可能会出现像是Apple与鸿海(Foxconn)这般的原厂与EMS厂合作关系是颇令人期待,但他也表示:“目前我还没有看到关于此发展趋势的任何左证。”

Magney不认为供应链将出现重大变化:“大型科技业者最近已经转向与传统汽车业者合作,以整合其安全关键系统或其他打造车辆所需的具挑战性元素。”

(未完,待续...)

【下文:成为车用系统市场上的主力军,台湾面临的最大障碍是什么?(下)

(原文发表于EDN姐妹网EE Times,原文链接:eetimes.com ;Judith Cheng编译)

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