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华强北白牌TWS耳机火爆,甚似当年“山寨”机

2019-12-23 刘凯 马瑞山 阅读:
华强北白牌TWS耳机火爆,甚似当年“山寨”机
过去,苹果 AirPods 对监听模式实施专利封锁,安卓TWS 采用的转发方案连接性能较差。 2019 年 Q3 ,联发科、高通、华为相继实现技术突破, 解决蓝牙连接问题。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好,甚似当年“山寨”机,安卓 TWS 耳机或将迎来行业拐点。

苹果自 2 0 16 年 9 月发布 Airpods 至今三年已证明TWS是一个成功的产品,真实的需求。 Airpods 引领潮流,手机厂商、音频厂商、配件厂商、互联网公司百家争鸣。UQvednc

过去,苹果 AirPods 对监听模式实施专利封锁,安卓TWS 采用的转发方案连接性能较差。 2019 年 Q3 ,联发科、高通、华为相继实现技术突破, 解决蓝牙连接问题。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好,甚似当年“山寨”机,安卓 TWS 耳机或将迎来行业拐点。UQvednc

本文来自于光大证券的研究报告《 甚似当年“山寨机”兴起,安卓 TWS 拐点已至》,探寻安卓TWS 过去三年没有放量的原因,研判安卓 TWS 耳机的发展状况与趋势。UQvednc

一、 TWS 是爆品么?

从大型机到 PC 再到智能手机,创新产品驱动电子行业不断蓬勃发展。随着全球智能手机行业逐渐饱和,苹果公司 iPhone 收入自 2018Q4 进入负增长阶段。可以预期的是,随着 5G 来临,5G 手机叠加换机潮将有望给智能手机行业带来第二春。UQvednc

智能手机之后,下一个电子行业的驱动力是什么?毫无疑问,ARVR、智能驾驶、人工智能、物联网、区块链等都已成为当下电子行业发展的热门话题。我们开始考虑这些驱动力的先后问题,我们认为可穿戴产品将发展的更快一些。结合苹果公司财报来看,可穿戴等其他产品(包括耳机、手表、音箱和配件等)收入规模已赶上 MAC 和 iPad,并且一直保持高速增长,2019Q2 同比增长达 48%,成为苹果公司成长的主要驱动力。UQvednc

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2016 年 9 月,苹果公司发布第一代 AirPods,开创真无线(TrueWireless Stereo,TWS)耳机时代。2019 年 3 月发布第二代 AirPods。UQvednc

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在苹果 AirPods 的引领下,华为、三星、OPPO、vivo、小米等手机厂商;Sony、BOSE、1MORE、漫步者等传统音频类厂商;爱奇艺、网易云、Anker ZOLO、Dacom 大康等厂商也都加入 TWS 行业大军,百家争鸣。UQvednc

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根据 Counterpoint Research 数据,2018 年全球真无线耳机出货量约4600 万台,其中 AirPods 出货量约 3500 万,占全球整体出货量的 3/4。随着真无线设备的在全球智能手机用户中的渗透率持续增长,到 2020 年,Counterpoint 预计全球真无线耳机市场出货量将达到 1.29 亿台。UQvednc

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根据 IDC 数据,2019Q2 真无线占中国耳机市场出货量的 66%,成为其重要组成部分。真无线耳机以其摆脱线材,便捷自在的使用体验,赢得了越来越多用户的喜爱。中国真无线耳机出货量连续多个季度同比增速超过100%。UQvednc

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根据高通的《2019 使用现状调研报告》显示,超过 50%的消费者表示,他们已经将“智能耳戴设备”视为一个产品品类。27%的消费者已经拥有一副真无线耳机。近四分之一(其中 18 至 24 岁的超过三分之一)的消费者计划在未来 12 个月内购买真无线耳机。UQvednc

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二、 痛点是什么?

价格:已降至百元级别,不是主要痛点 。通常情况下,我们认为价格或许是 TWS 耳机渗透率提升的主要痛点。实则不然,TWS 耳机价格已经降至百元级别,根据我们对 ZOL 网站上 235个 TWS 耳机报价统计,100-500 元区间的 TWS 耳机型号达 160 余款,占比高达 68%。UQvednc

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