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华强北白牌TWS耳机火爆,甚似当年“山寨”机

2019-12-23 刘凯 马瑞山 阅读:
华强北白牌TWS耳机火爆,甚似当年“山寨”机
过去,苹果 AirPods 对监听模式实施专利封锁,安卓TWS 采用的转发方案连接性能较差。 2019 年 Q3 ,联发科、高通、华为相继实现技术突破, 解决蓝牙连接问题。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好,甚似当年“山寨”机,安卓 TWS 耳机或将迎来行业拐点。
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2019 年 9 月,vivo 的 TWS Earphone 真无线蓝牙耳机是行业内首款搭载高通旗舰 QCC5126 方案,搭载使用骁龙 855 以上芯片的手机可以开启 TWS Plus 连接模式(目前支持机型为 NEX 3、NEX 3 5G、iQOO Pro、iQOO Pro 5G、Z5)。vp4ednc

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2019 年 4 月发布的 1morestylish 同样阉割了 TWS+功能,但双 11 期间销售的 1more 最新款 TWS 耳机对于骁龙 855 以上芯片的手机可实现 TWS+功能。vp4ednc

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我们认为,随着vivo 的 TWS Earphone以及1more最新款TWS耳机的推出,表明高通TWS+技术已经成熟,Q to Q生态才算真正的启动。vp4ednc

3、 华为:自研麒麟 A1 芯片,自研双通道传输技术vp4ednc

过去,华为 FreeBuds、FreeBuds 2 Pro、荣耀 FlyPods 采用的都是恒玄的转发方案。vp4ednc

2019 年 9 月,华为发布的 FreeBuds3 则采用了华为自研的麒麟 A1 芯片,自研双通道同步传输技术,可以实现左右耳机从手机端分别获得左右声道的信号(与高通的 TWS+技术类似),实现更高效率的传输和更低的功耗。vp4ednc

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在同样的干扰强度下,麒麟 A1 与苹果 H1 的抗干扰表现与 H1 基本一致,远远高于市场其他的芯片方案;在传输速率方面,麒麟 A1 芯片理论传输速率达到了 6.5Mbps,3 倍于其他芯片;在连接音频时,无损音频的传输速率达到了 2.3Mbps。此外,FreeBuds 3 搭配独立的 Audio DSP 处理单元,时延被缩减到了 190ms,这比 AirPods 的 220ms 少了 30ms。vp4ednc

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华为自研麒麟 A1 芯片与苹果自研 H1 芯片类似,表明华为对 TWS+耳机的定位上了一个新台阶。通过自研麒麟 A1 芯片与自身手机麒麟 SOC 平台进行适配,华为也将建立起自身的 FreeBuds 3 耳机–华为手机连接生态,达到甚至超过 AirPods-iPhone 生态良好的体验效果。vp4ednc

4、 蓝牙标准:下一代蓝牙技术,或有惊喜vp4ednc

高通 TWS+和华为 FreeBuds 3 都突破了现有的蓝牙 5.0 技术,实现了左右双通道传输,是对现有蓝牙 5.0 技术的优化与升级。vp4ednc

如果高通 TWS+与华为的蓝牙技术有望成为下一代蓝牙技术蓝牙 6(或者蓝牙 5.2)的标准,即蓝牙标准自身支持左右双通道传输,或将导致苹果的监听模式技术封锁的意义消失,而非苹果 TWS 耳机渗透率或将大大地加速,同时导致蓝牙芯片竞争格局发生变化。vp4ednc

当然,标准的形成并非易事,而是一件非常漫长而繁琐的事项,也会涉及到多个厂商之间的博弈;即使标准形成之后,标准的推广与应用也需要时间。vp4ednc

五、 空间与竞争?

1、当下:华强北白牌盛行,甚似当年山寨机vp4ednc

TWS 耳机有多火爆?或许华强北市场最为敏感。当下华强北白牌 TWS耳机盛行,甚至有点重现 2010 年左右山寨智能手机时代。vp4ednc

根据天猫 APP 上部分白牌 TWS 耳机产品介绍,发现白牌 TWS 已经可以基本实现 AirPods 的大部分功能。vp4ednc

在拼多多和天猫 APP 上搜索发现,华强北白牌 TWS 耳机售价在100-300 元左右,拼多多上第一名销量高达 5000 多件,天猫上某款产品月销量超过 3000 件。vp4ednc

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2、空间:安卓TWS销量有望达AirPods的6倍vp4ednc

上文我们提到,在苹果 AirPods 的引领下,TWS 耳机百家争鸣;TWS耳机价格不是主要痛点,连接性能才是核心痛点。苹果 AirPods 的用户评价良好,而早期其他品牌厂商 TWS 的用户对其连接性能评价较差,原因在于苹果专利封锁了监听模式双耳连接方案。vp4ednc

现在,络达、高通、华为各显神通推出差异化的连接方案,使得连接性能逐渐接近甚至超越苹果的监听方案。华强北白牌 TWS 耳机火爆表明市场需求较好,甚似当年山寨机,非苹果 TWS 耳机或将迎来行业拐点。vp4ednc

从出货量角度来看,根据 Counterpoint 数据,2019Q1AirPods 出货量约占所有 TWS 耳机出货量的一半,即安卓 TWS 与 AirPods 的出货量比例大约为 1:1。根据 Gartner 数据,2018 年全球智能手机出货量约 14 亿部,其中 Apple 约占 2 亿部,即安卓手机与 Apple 手机出货量比例大约为 6:1。vp4ednc

根据高通《2019 使用现状调研报告》统计,40%的消费者表示,随盒附赠蓝牙耳机会促使他们在选择智能手机时货比三家。考虑到 TWS 耳机主要是配合智能手机使用,替代传统的有线耳机,甚至有可能成为智能手机的标配。因此,我们合理类推,未来几年,安卓 TWS 的年销量有望达 AirPods的 6 倍。vp4ednc

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此外,根据高通《2019 使用现状调研报告》统计,通常来说,即使无线耳机并无损坏,50%的消费者仍会选择每两年更换一次。vp4ednc

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3、竞争:集中度有望提升,手机厂商或成最终赢家vp4ednc

上文我们提到,目前 TWS 行业竞争格局是苹果一家独大,其他手机、传统音频、配件厂商百家争鸣,同时白牌 TWS 耳机盛行。vp4ednc

参考山寨机发展历史, TWS 行业竞争格局将经历以下几个过程:vp4ednc

  1. 苹果 AirPods 创造新产品,高端用户开始使用;
  2. 价格低廉的白牌 TWS 耳机促进消费者尝试体验 TWS 耳机,有利于打开 TWS 行业市场需求;
  3. 品牌厂商凭借产品质量与品牌优势,使得 TWS 耳机行业向品牌厂商集中;
  4. 手机品牌厂商凭借 TWS 耳机与智能手机形成的生态带来更好的体验,使得 TWS 耳机行业进一步向手机品牌厂商集中。

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六、产业链组成?

1、AirPods 2 BOM组成vp4ednc

AirPods2由2个耳机和1个充电盒组成,拆解后主要由芯片、被动元件、天线、电池、扬声器、麦克风、FPC\PCB等组成。vp4ednc

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2、TWS产业链公司梳理vp4ednc

TWS的产业链主要包括ODM厂商、零组件厂商和品牌厂商。vp4ednc

零组件包括主控芯片、存储芯片、电池、电源管理IC、MEMS、音频解码器、过流保护IC、FPC等。vp4ednc

存储厂商主要包括兆易创新、华邦电、Adesto、旺宏、赛普拉斯等。vp4ednc

电池厂商主要包括Varta、亿纬锂能、紫建电子、鹏辉能源、国光电子、LG、欣旺达、赣锋锂业等。vp4ednc

ODM厂商主要包括歌尔股份、立讯精密、共达电声、佳禾智能、瀛通通讯等。vp4ednc

品牌厂商主要包括苹果、华为、小米、漫步者、共达电声(万魔声学)等。vp4ednc

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总结:安卓TWS耳机的爆发期即将来临

现在安卓手机一年的出货量是苹果手机的6倍,但奇怪的是,AirPods和匹配安卓的TWS耳机出货量却接近1:1。vp4ednc

造成这一现象的原因并不是价格,而是质量。现在,市面上还没有一部可以在稳定性、延迟等参数上媲美AirPods的安卓TWS耳机。vp4ednc

相比于AirPods的监听模式,安卓TWS耳机的转发模式从根本上就会存在诸多劣势。但是,在高通、华为等公司新技术的加持下,安卓TWS耳机的弊端有望彻底消除,安卓TWS耳机的爆发期看来不远了。vp4ednc

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