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半导体渠道之古今中外及未来

2020-11-06 廖均 阅读:
虽然《三国演义》的故事最后是三分归一统,但这种结局不会出现在渠道分销行业里,整个行业将一分三国。

在2020 ASPENCORE第三届“全球双峰会”上,安森美半导体亚太区副总裁麦满权先生(点击进入麦满权先生“讲东讲西”专栏)给大家做了题为“半导体渠道之古今中外及未来”的主题演讲。bgnednc

麦满权先生的演讲从乔布斯做苹果之前开发的一个蓝盒子开始。乔布斯和合伙人从Radio Shack买来二极管和晶体管制成电子装置,然后装在电话机上逃付长途电话费。实际上苹果的第一个代理商、渠道商就是Radio Shack公司,渠道商在电子行业中是非常重要的。(编者注:蓝盒子是在苹果电脑公司1976年成立三年之前问世的)bgnednc

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图1: 乔布斯从Radio Shack购买二极管和晶体管制成蓝盒子。bgnednc

美资代理商整合,台资代理商崛起

从1995年到2019年,25年前在美国分销商排名中位居前列的,现在只剩下Arrow、Avnet、Future、TTI等公司,其它都已消失无踪了。美资代理商高度整合,台资代理商崛起。为什么会出现这个现象?麦满权先生认为有几个原因。bgnednc

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图2:比较1995年(左)和2019(右)年全球十大分销商的排名。    bgnednc

首先,在过去二十多年中,3C的发展,即手机、电话及消费电子的高速发展,推动了整个电子行业的发展。bgnednc

其次,在整个PC产业的生态链中,从左边半导体PCB到右边卖给最终客户,中间有很多渠道商,渠道商在整个高科技的发展中起着举足轻重的作用,有三分之一的产品是通过渠道商去处理的。bgnednc

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图3:半导体渠道生态圈。bgnednc

再看看电子行业生态圈,去年整个半导体的数字是大概412B,半导体分销是144B,电子合约制造商(EMSI)是500B,“为什么我要提出来EMSI工厂?”麦满权先生解释说,“当年我进入摩托罗拉的时候,那些大厂都是自己做生产,因为来自股票市场的压力,他们就把工厂外包,出现了EMSI。EMSI的投资在哪里?设备和工人。所以在过去二十多年里,我相信EMSI跟渠道商是互补的。”bgnednc

五大因素影响渠道商未来

整体来讲,在过去25年中,有五个因素对渠道商产生很大影响。bgnednc

  • 电子产业的高速发展
  • 全球贸易的简易化

例如中国加入之后WTO,做过境生意非常方便。bgnednc

  • 资本市场的强大力量

有好故事就有好生意。bgnednc

  • 代工模式的普及性
  • 供应链技术进化和系统优化

上述因素帮助了整个电子行业包括渠道商的发展。那么,接下来的25年会怎么样呢?bgnednc

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图4:五大因素影响渠道商未来。bgnednc

麦满权先生认为,图4中黑色的部分还会存在,电子产业的高速发展仍将继续,但全球的贸易环境会受到影响,每个国家都开始保护主义,还有关税等各方面的影响。资金方面应该不是问题,只要有好东西,就有好生意,就会有人投资。“我想讲的是代工模式,这个图主要是从中国的渠道商的角度来看。代工模式在中国跟过去25年的PC模式一样,渠道商们必须清楚,过去成功的经验不一定会发生在中国。”麦满权说。bgnednc

供应链的发展过去25年非常成功。“看一看图的右边,如果每个人都在讲AI,当AI已经很普及,你已经没有优势了。”麦满权先生说,“我还想提一下,我们现在不断地提到芯片国产化,我认为大家需要思考的是应该怎样帮助国产芯片厂走出中国,在这一问题上,渠道商对整个行业能起到推动的作用。”bgnednc

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图5:供应链很重要,需求链更重要,两者加起来等于价值链。bgnednc

麦满权先生表示,供应链非常重要,但需求链更重要,两个加起来才等于价值链。他举了一个简单的例子,即《每天一点点》这本书中所讲的, 1的365次方还是1,就是原地踏步,但如果每天增加1%,变成1.01,结果将大不一样。bgnednc

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图6:1的365次方还是1,但如果每天增加1%,结果将大不一样。bgnednc

麦满权先生认为,虽然《三国演义》的故事最后是三分归一统,但这种结局不会出现在渠道分销行业里,整个行业将一分三国。bgnednc

对于往后十年,麦满权先生作出如下预测:bgnednc

  • 中、美、台资鼎立

整个渠道商会分布在中资、美资、台资,美资大概有两家,中资也可能出现两三家比较大的,台资仍然会存在。bgnednc

  • 中国的渠道商将进行大规模整合
  • 市场两极化

全球两极化将越来越严重,非黑即白。bgnednc

针对这些情况,麦满权先生提出了如下建议:bgnednc

  • 强化资本
  • 建立差异性优势(VRIO)
  • 强化国际商贸能力
  • 大数据化

 “我还是希望看到三国演义的场面,三个兄弟一起努力!”麦满权先生最后说。bgnednc

责编:Jenny Liaobgnednc

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廖均
电子技术设计(EDN China)产业分析师
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