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2024年,存储市场卷什么?

2024-03-25 10:35:28 夏菲 阅读:
经历了两年的市场规模下滑后,存储行业于2023年第二到第四季度逐步回暖,2024年将迎来了复苏。随着先进技术的不断发展和新兴市场应用的崛起,今年的存储市场规模将实现显著增长,相较于去年至少提升42%以上。

经历了两年的市场规模下滑后,存储行业于2023年第二到第四季度逐步回暖,2024年将迎来了复苏。9E3ednc

在日前举办的中国闪存市场峰会(CFMS | MemoryS 2024)上,深圳市闪存市场资讯有限公司总经理 邰炜 在《存储周期 激发潜能》的主题演讲中,分析了一年来存储市场行情的变化,并给出了闪存市场的统计数据。9E3ednc

市场迎来复苏,但需警惕价格过快上涨

邰伟邰炜表示,随着先进技术的不断发展和新兴市场应用的崛起,我们预测今年的市场规模将实现显著增长,相较于去年至少提升42%以上。9E3ednc

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从总产量来看,NAND FLASH的产量将突破8000亿GB当量单量大关,与去年相比增长了20%,这一增幅显示出该领域强劲的增长势头。同时,DRAM的产量预计也将实现15%的增长,达到2370亿Gb当量GB单量的规模。这一增长幅度远超去年,凸显出存储行业正在迎来新的发展机遇。9E3ednc

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原厂的利润率自2023年第一季度触底后开始回升,至去年四季度期间利润率有了显著且可观的改善,有些公司甚至已经实现了盈利的复苏。邰炜伟预期,在今年一季度,大部分公司的利润率将得到全面而有效的提升。9E3ednc

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在市场份额的竞争中,主要原厂始终保持着激烈的角逐,特别是在那些高利润的产品线上。这种竞争态势促使各家都积极投身于新技术的研发与推广,从而推动整个产业持续向上发展。9E3ednc

观察市场现货价格的变化趋势发现,自去年三季度起,由于原厂减产策略的实施,价格开始强势反弹。特别是在今年一季度,价格再次迎来大幅上涨。基于这些迹象,邰炜伟预测今年后续三个季度,价格将保持平稳上升的趋势。9E3ednc

但值得注意的是,过高的涨幅和过快的增长速度将对终端产品线的规划产生不利影响,打击容量扩充的积极性,同时也不利于整个产业的健康稳定发展。因此,邰伟炜呼吁市场各方保持理性,避免价格过快上涨,共同维护产业的稳健发展。9E3ednc

新技术和AI应用等激发存储潜能

存储是一个周期性的行业,回顾2019-2023年这一轮周期变化,经历了供过于求-疫情-缺货-库存-超跌等等,最后以原厂主动减产结束。9E3ednc

展望2024-2026年,该以什么来支撑存储市场的价值?包括原厂的收益,客户的创新,用户的体验等等?邰炜伟认为是以新技术和AI应用等等来激发存储的潜能,走出传统的价格周期,进入新周期:“这也是我们今年峰会的主题,“存储周期  激发潜能”,我们称这个新周期为"价值周期",存储的价值周期。”9E3ednc

那在这个价值周期中,会发生什么?9E3ednc

首先,在NAND FLASH领域,各大原厂正不断推进更高堆叠技术的产品。去年,我们已经见证了200层以上产品的问世,而今年更是朝着300层的目标迈进,意味着闪存产品的容量将继续提高。9E3ednc

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从架构角度看,键合技术正逐步成为主流。随着堆叠层数的增加,这种技术架构在成本上将更具优势,同时能够赋予NAND FLASH更多特性,这也是存储激发潜能的一种方式。9E3ednc

邰伟表示:“随着各类产品对存储容量需求的日益增长,我们预计QLC的应用将加速推进。除了传统的SSD产品外,QLC将在更多领域得到广泛应用,各原厂的积极推动也进一步证明了其市场潜力。”9E3ednc

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此外,DRAM领域也迎来了重大变革,全面进入EUV时代。各原厂纷纷推出全新DRAM产品,下一代产品也将在不久的将来问世。9E3ednc

在产品应用方面,以ChatGPT为代表的生成式人工智能的崛起,推动了AI服务器的迅猛增长,进而带动了HBM、DDR5等需求的增加。各大原厂竞相推出更先进的产品,以抢占巨大的市场空间。9E3ednc

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目前,Memory的核心应用仍集中在手机、PC和服务器上,而新兴市场如汽车领域的需求也在快速增长。9E3ednc

邰炜伟表示:“从数据中可以看出,这三大核心应用已经度过了低谷期,随着AI手机、AI PC、AI服务器等应用的崛起,我们预计各大终端将在今年开始进入稳步增长期。结合存储容量的不断提升,这将进一步推动存储产业需求的增加。”9E3ednc

AI手机将成为新热点AI PC也有望落地破局

手机市场方面,UFS的市场占有率显著提升,确立了其主导地位。9E3ednc

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特别是高性能的UFS4.0,其增长势头尤为强劲。在存储容量方面,高端手机已经普遍迈入512GBG及1TB时代,预计今年手机平均存储容量将超过200GB。与此同时,内存技术也在迅速向更高性能的LPDDR5演进,邰炜伟预计全年DRAM平均容量将超过7GB。9E3ednc

邰炜伟表示:“AI手机的兴起将成为手机市场的新亮点,它将带来众多应用和场景的革新。其中,16GB的DRAM已成为AI手机的最低配置要求,这将有力推动手机存储技术的再次升级。”9E3ednc

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在PC市场,去年整机需求的下滑导致消费类SSD需求有所减少。但随着存储价格的下降,大容量SSD的高性价比得以凸显,去年,1TB PCIe4.0已成为PC市场的主流配置。邰炜伟认为,SSD也迎来了价格甜蜜点。9E3ednc

在PC DRAM方面,随着更轻薄、长续航以及LPCAMM新形态产品在PC上的广泛应用,预计LPDDR,特别是LPDDR5/5X将迎来快速发展。随着新处理器平台的导入,DDR5在2024年也将加大在PC上的应用。此外,Windows10停止服务后,Windows的更新也将对2024年的PC销量产生一定的提振作用。9E3ednc

AI PC的概念在去年被提出,并在今年得到了广泛的展示。预计2024年AI PC将迎来全面爆发。与传统PC相比,AI PC最大的特点是嵌入了AI芯片,形成了“CPU+GPU+NPU”的异构方案,支持本地化AI模型。因此,AI PC需要更快的数据传输速度、更大的存储容量和带宽。9E3ednc

在服务器市场,2024年是DDR5正式超过50%市场占有率的一年。9E3ednc

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同时,DDR5平台第二代CPU的发布将推动今年下半年5600速率成为主流。高容量的模组如128GB/256GB产品,因AI大模型的需求猛增,尽管受到TSV产能限制,但2024年各家推出的32Gb单die将使得128GB模组无需TSV,为其进入服务器主流市场扫清了障碍。此外,CXL进入实用阶段,HBM3e开始量产,使得今年服务器内存的升级非常激进。9E3ednc

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在Sever SSD方面,为满足更高容量和更好性能的需求,2024年sServer PCIe5.0 SSD的渗透率将较2023年翻倍增长。在容量上,可以看到更多8TB/16TB及以上PCIe SSD在服务器市场上的应用增加。9E3ednc

汽车存储市场规模将超过150亿元

去年,HBM无疑是业内最热门的词汇。其巨大的利润空间吸引了各大原厂的竞相争夺。据各原厂的规划,2024年将正式开启HBM3e的量产阶段。9E3ednc

与此同时,大模型的迅猛发展为AI服务器带来了前所未有的需求增长。在这些AI服务器中,高容量的HBM成为标配,其对DDR5的容量需求更是普通服务器的2至4倍。可以预见,未来五年内,AI服务器将成为驱动DRAM需求大幅增长的重要力量。9E3ednc

此外,汽车作为下一个存储应用的主力军,也正在经历深刻的变革。随着电动化的推进,汽车正步入大模块化、中央集成化的新时代。9E3ednc

特别值得一提的是,ADAS技术正进入质变阶段。随着L3级及以上自动驾驶汽车的逐步落地,汽车对存储的性能和容量要求将急剧提升。预计不久的将来,单车的存储容量将迈入TB时代。同时,在性能和可靠性方面,汽车对存储也提出了更高的要求。这需要整个行业共同努力,推动新型存储产品的发展。9E3ednc

邰伟炜预计,到2030年,整个汽车存储市场规模将超过150亿元。9E3ednc

责编:Demi
夏菲
Aspencore助理产业分析师,专注行业市场前沿及技术发展趋势。
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