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比亚迪要给特斯拉供应电池?产品能做成啥样?

2022-06-21 汽车电子设计 阅读:
前几日比亚迪和特斯拉两大流量明星碰在一起,比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受媒体采访时表示,“我们现在跟埃隆马斯克也是好朋友,马上也会给他供电池,大家也是一个朋友关系”……
前几日比亚迪和特斯拉两大流量明星碰在一起,比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受媒体采访时表示,“我们现在跟埃隆马斯克也是好朋友,马上也会给他供电池,大家也是一个朋友关系”。针对此事,特斯拉在接受相关媒体采访时表示:“我们没有听到这个信息。”目前CGTN主持人蒉莺春已将此前发布的比亚迪采访视频删除。

从这个事里面,我们能看到几个点:KCcednc

比亚迪下属的弗迪电池确实在项目开发和供应方面,在进行中,包括型号C112F的型号都是定制的电池。KCcednc

从特斯拉和弗迪电池来看,是有保密义务的。特斯拉和所有供应商的合同里有涉及“禁止在任何场合对外提及与特斯拉的业务关系”的约束条款,由违反合同可能面临特斯拉的巨额罚款,我理解这是一种对证券市场投资者的保护。KCcednc

所以在正式电池包上公告,出现在电池联盟的合格证数据里面之前,所有的事情只是绯闻,哪怕所有的事情都在进行中,特斯拉都能最终决定要不要,甲方爸爸就有这个权利。KCcednc

因此我写这个,更多的不涉及两家公司的信息,更多还是从现有的综合信息来谈。KCcednc

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▲图1.为什么供应关系一直被认为是谣言KCcednc

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Part 1KCcednc

特斯拉电池的采购KCcednc

特斯拉的情况,大家也清楚,从一开始和松下绑定,到在中国市场国产化以后导入LG,再使用宁德时代的磷酸铁锂,核心逻辑就是找到多电池供应。事实上,特斯拉大规模使用磷酸铁锂,和后续比亚迪推动大量的刀片电池,核心的逻辑一方面是低成本,一方面是安全性有考虑的。KCcednc

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▲图2.特斯拉在2022年的电池分配KCcednc

到2022年,随着LG的价格和竞争力问题,CATL占据特斯拉中国的占比已经达到一个非常高的比例了,基本在80%以上。KCcednc

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图3.特斯拉的电池分配KCcednc

当然这个结果,其实是和特斯拉目前对于不同续航里程的定价机制有关系,一方面是通过30万这个线来卡标准续航和长续航版本,一方面也是价格和产能交付的情况。KCcednc

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▲图4.LG提供的标准续航版本KCcednc

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▲图5.CATL提供的标准续航版KCcednc

也就是说,宁德从2020年开始供应特斯拉2GWh,到2021年国内14GWh,2022年为5.9GWh。2021年特斯拉全年实现交付新车48.4万辆,其中在国内零售32.1万辆,剩下的16.3万辆主要出口至日本、欧洲等国家。如果我们估算,2021年实际给特斯拉大约21GWh。KCcednc

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▲图6.宁德时代给特斯拉国内的安装量KCcednc

我们从逻辑来看,特斯拉在宁德时代里面最有议价权,但是也消耗了大量的电池,宁德时代在面料电池原料价格,如果转移不出去,这事肯定是影响利润率的。这也导致了,从采购的逻辑来看,是完全有理由来找铁锂供应商。KCcednc

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▲图7.比亚迪的产能规划量KCcednc

Part 2KCcednc

比亚迪给特斯拉的产品能做成啥样?KCcednc

从之前信息的泄漏来看,有导入工厂的问题(工厂管理更杂一些),高管的问题,但是这事情是有眉目了,我们看到了C112F这个代号。这个电芯是啥呢?从我的理解来看,这颗电池的尺寸是有调整的,根据特斯拉的需求来调整。KCcednc

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▲图8.电池的容量KCcednc

而根据目前960*13.5*90mm的规格最高做到150Ah进行推论,在厚度和长度调整以后,容量可以增加到175-185Ah,也就是说如果假定这个电池包是350V的话,整个能量在61.2kWh-64.75kWh,按照海豹的设计话高度一增加,还能有一些空间,我觉得这个对于特斯拉还是有价值的。KCcednc

小结:我觉得好多事情,并不是非黑即白的,很多的信息变成了二级市场短期内波动的标志,我更愿意去思考更长周期特斯拉在电池方面的考虑和平衡。KCcednc

责编:Admin
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