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日本车企2023财年业绩及未来几年的市场展望

2024-05-24 汽车电子设计 阅读:
2023财年,在7家车企中三菱汽车以外的6家最终实现利润增长。7家车企合计的全球销量比2022财年增长6%,达到2484万辆,比历史最高的2017财年的2843万辆少13%···
 
日本国内汽车企业的业绩正在改善,我们在「芝能科技」上总结了7家企业2023财年(截至2024年3月)的财报,合并来看:
● 营业利润为8.67万亿日元;
● 净利润合计比2022财年增长85%,达到7.5万亿日元。
刷新2017财年创下的历史最高纪录。
2023财年,在7家车企中三菱汽车以外的6家最终实现利润增长。7家车企合计的全球销量比2022财年增长6%,达到2484万辆,比历史最高的2017财年的2843万辆少13%。

Part 1

日系的六家车企的情况对比
丰田、本田、铃木及马自达4家创下历史最高利润纪录。丰田的最终利润为4.95万亿日元,达到2022财年的2倍,在制造业中刷新日本企业最高纪录。
● 丰田汽车:断层领先
丰田汽车在2023财年表现尤为突出,
◎ 营业额达约45.09万亿日元,较上一财年增加21%;
◎ 营业利润首次突破5万亿日元,达到约5.35万亿日元,同比增幅超96%;
◎ 净利润为4.94万亿日元,同比增幅100%以上。这使丰田成为2023财年最“赚钱”的日系车企;
◎ 丰田的营业利润率为11.9%,远超竞争对手和特斯拉的9.2%。
2024财年,丰田预计营业利润将下降至4.3万亿日元,主要原因是其在纯电动车、软件研发、AI和员工福利等领域将追加近2万亿日元的投资。这项新增投资中,约1.7万亿日元将用于BEV、AI和软件研发,旨在加速SDV和BEV的发展。
● 本田汽车:增速最快
本田在2023财年的数据:
◎ 营业额达20.43万亿日元,同比增长20.8%;
◎ 营业利润约1.38万亿日元,同比增长77%,是增幅最高的日系车企;
◎ 净利润达到1.11万亿日元,增幅为70%。
本田预计2024财年营业利润将增加至1.42万亿日元,但净利润将下降至1万亿日元。
为了保持竞争力,本田计划在2024财年投入1.19万亿日元进行研发,同比增长23%,其中大部分资金将用于纯电动车的研发。
● 日产汽车:稳步增长
日产在2023财年的数据:
◎ 合并净收入为12.69万亿日元,同比增长19.71%;
◎ 经营利润为5687亿日元,同比增长50.8%;
◎ 净收益为4266亿日元,同比增长92.2%。
2024财年,日产预计经营利润将达到6000亿日元,并将实施全新战略“The Arc日产电弧计划”,计划在未来三年推出30款新车型,包括16款电驱化车型和14款燃油车型。
日产还计划在电池产能领域投资4000亿日元以上,并保持1万亿日元的健康净现金水平。
● 马自达汽车:表现稳健
 马自达2023财年的数据:
◎ 营收同比上涨26%,达到4.83万亿日元;
◎ 营业利润增长76%,达到2505亿日元;
◎ 净利润增长45%,达到2076亿日元;
◎ 尽管表现出色,但其营业利润率仅为4.5%。
2024财年,马自达预计营业利润将增长8%至2700亿日元,但净利润将下降28%至1500亿日元。马自达计划继续提升电动化和智能化技术,以应对未来市场需求。
● 斯巴鲁
斯巴鲁2023财年的数据:
◎ 营业收入为4.7万亿日元,同比增长25%;
营业利润为4682亿日元,同比飙升75%;
净利润为3851亿日元,同比几乎翻番。
● 铃木
铃木公布了2023年财报的数据:
◎ 营业收入同比增长15.8%达5万3,743亿日元,较上年度的4万6,416亿日元增加7,326亿日元;
◎ 营业利润同比增长32.8%达4,656亿日元,与上年度的3,506亿日元相比增加1,150亿日元;
◎ 利润总额同比增长27.6%达4,885亿日元,较上年的3,828亿日元增加1,057亿日元;
◎ 归母净利同比增长21.1%达2,677亿日元,较上年度增加466亿日元。
● 三菱
三菱2023财年的数据:
◎ 营业收入同比增长13.5%达2万7,896亿日元,较上年度的2万4,581亿日元增加3,314亿日元;
 营业利润同比增长0.2%达1,910亿日元,与上年度的1,905亿日元相比增加476百万日元;
◎ 利润总额同比增长14.8%达2,090亿日元,较上年的1,820亿日元增加270亿日元;
◎ 归母净利同比下降8.3%至1,547亿日元,较上年度减少140亿日元。

Part 2

日系电动智能怎么做?
● 做对了什么
日系汽车在2023财年,从各家企业营业利润的增减因素来看,6年内日元贬值30日元以上,推高利润3万亿日元。供应商转嫁的成本在内,铁等原材料费用、燃料费及运输费上涨也至少拉低利润4万亿日元。对电动化的投资也在增长。我们将会在芝能科技上陆续对这些日本车企每一家进行分析和对比,来分析他们的得失。
总体来看,他们的情况主要是在北美、南美、欧洲和东南亚等利润比较好的市场,提供了充足的产品,2484万辆大概带来了4000亿的利润,给日本车企注入了相当大的活力。
● 面向未来
所有日系车企均计划在2024财年加大电动化和智能化方面的投资。例如,丰田计划投入近2万亿日元用于BEV、AI和软件研发;本田的研发费用将首次超过1万亿日元;日产的“The Arc日产电弧计划”将加大电驱化车型的开发力度。
中国市场成为这些车企战略布局的重点。日产计划在中国推出8款新能源汽车,本田则在中国发布了全新电动品牌“烨”,丰田计划于2026年在中国推出10款全新BEV车型。

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2023财年日本车企依靠稳健的表现,营业利润和净利润都有不错的表现,但是从长远来看,还需要进一步抓住机会才行,否则整体的销量来看还有很大的挑战。
责编:Ricardo
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