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2024年1月动力电池行业值得乐观

2024-02-19 汽车电子设计 阅读:
创新联盟赶在放假前发布了2024年1月的数据。中国动力电池产业在这个1月份展现出来强劲的增长势头,月度数据中存在一些环比下降的现象,但同比增长幅度依然可观(2023年的1月比较特殊),我们应该对中国电池产业的韧性有一些乐观的判断。
 
 
以下是对该月的主要数据和趋势的分析:
电池产量
1月,中国动力电池和其他电池合计产量达65.2GWh,环比下降16.1%,但同比增长高达68.0%,虽然相比上月产量有所下降,但与去年同期相比,产量仍然大幅提升。
芝能点评:如果我们在这里按照85%的比例进行拆分,那么实际动力电池的产能预估为55.4GWh。由于2月份生产可能比较低,我们可能需要结合1月和2月一起来看,而2023年的1月份也是一个比较低的点。
大电池销量情况
动力电池和其他电池合计销量为57.1GWh,环比下降36.6%,同比增长72.0%。动力电池销量占比88.2%,同比增长82.3%,动力电池还是占大头持续占主导地位,其他电池销量虽环比下降明显,同比却仍有20.8%的增长。
芝能点评:电池销量这个统计口径给了我们电池去向的切分,目前储能电池大概占了10%左右,还没有成气候。
出口数据
1月,中国动力电池和其他电池合计出口8.4GWh,环比下降56.9%,占当月销量14.7%。其中动力电池出口占比97.7%,同比增长9.0%。虽然环比下降较大,同比数据仍呈现出稳健的增长态势。
芝能点评:24年对电池出口是一个挑战,因为海外的需求不管是去欧洲(电动车订单限制)还是去美国(IRA限制),压力都不小。
装车量方面
动力电池装车量为32.3GWh,同比增长100.2%,磷酸铁锂电池和三元电池分别占总装车量的60.9%和39.0%。值得注意的是,装车量同比增长幅度较大(去年基数的问题),环比下降。
芝能点评:数据都是有变化的,23年1月的基数确实是低,但怎么解读值得深思。
市场格局
2024年1月,我国新能源汽车市场涉及38家动力电池企业,比去年同期增加3家。前3、前5和前10家动力电池企业的装车量分别占比73.4%、82.8%和95.7%,显示出行业集中度逐渐提高,龙头企业的竞争优势更为明显。
● 宁德时代:以15.96GWh的装车量占据首位,占比高达49.41%,在电池市场中表现出强大的主导地位。
● 比亚迪:装车量为6GWh,占比18.58%,比亚迪主要是自己的体量保持了稳定的市场份额。
● 中创新航:以1.75GWh的装车量和5.42%的占比位列第三。
● 国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能:这几家企业分别以1.56GWh、1.47GWh、1.35GWh的装车量在市场中占据相对较大份额,共同构建了电池产业的多元格局。
● 宁德时代:三元电池装车量为8.12 GWh,占比54.08%;铁锂电池装车量为7.84 GWh,占比45.92%,均衡派代表
● 比亚迪:仅有铁锂电池装车量为6 GWh,占比100%,铁锂派掌门人
● 中创新航:三元电池装车量为0.95 GWh,占比54.29%;铁锂电池装车量为0.8 GWh,占比45.71%,均衡派
● 国轩高科:三元电池装车量为0.18 GWh,占比11.54%;铁锂电池装车量为1.38 GWh,占比88.46%,铁锂电池派
● 蜂巢能源:三元电池装车量为1 GWh,占比68.07%;铁锂电池装车量为0.47 GWh,占比31.93%,偏向三元派
● 亿纬锂能:三元电池装车量为0.24 GWh,占比17.78%;铁锂电池装车量为1.11 GWh,占比82.22%,铁锂派
● 欣旺达:三元电池装车量为0.42 GWh,占比44.68%;铁锂电池装车量为0.52 GWh,占比55.32%,均衡派
● LG新能源:三元电池装车量为0.86 GWh,占比100%,三元派
● 瑞浦兰钧:三元电池装车量为0.63 GWh,占比100%,铁锂派
● 正力新能:三元电池装车量为0.12 GWh,占比30%;铁锂电池装车量为0.28 GWh,占比70%,铁锂派
小结:2024年1月中国电池产业表现强劲,尽管环比存在下降现象。需要等3月份的数据出来后再来观察变化。
责编:Ricardo
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