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为什么中国人不买车了:国内消费市场变化研究

2023-05-04 汽车电子设计 阅读:
所以我们得问问,为什么中国人不买车了呢?其实我们去年做过这个话题,当时疫情刚放开,参考海外其他国家和地区在放松防疫政策前后,汽车销量的对比,我们认为国内的汽车市场,在短期内不会完全复苏,但长期来看,2023年的增长速度应该是先低后高,还是很乐观的。
 

最近新能源市场有点焦虑,1-2月,整个汽车市场的销售在一个低谷,整体汽车的终端销量只有258万辆,相比前两年 ,1、2月份的销量都在350万辆朝上。3月的销量有所恢复但仍然不够乐观。今年普遍预计新能源汽车的增长还在,但增长的速度确实在下降。G35ednc

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所以我们得问问,为什么中国人不买车了呢?其实我们去年做过这个话题,当时疫情刚放开,参考海外其他国家和地区在放松防疫政策前后,汽车销量的对比,我们认为国内的汽车市场,在短期内不会完全复苏,但长期来看,2023年的增长速度应该是先低后高,还是很乐观的。G35ednc

在强者恒强的市场法则下,外部环境的动荡会加速汽车行业优胜劣汰。后续的几年中,哪些车企被活下来,哪些撑不过今年?我们一直从消费端一直在持续关注。G35ednc

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Part 1G35ednc

乘用车市场的转型G35ednc

先从家庭维度来考虑。截至2021年底,根据第七次全国人口普查结果,中国有4.94亿户家庭。其中,城镇家庭约2.97亿户,农村家庭约1.79亿户。平均每个家庭户的人口为2.62人G35ednc

而根据公安部的统计2022年全国机动车保有量,为4.17亿辆,其中乘用车3.19亿辆;机动车驾驶人达5.02亿,其中乘用车驾驶人4.64亿。2022年全国新注册登记机动车3478万辆,新领证驾驶人2923万人。G35ednc

简单粗暴的平均这个数据,可以看到,每5户家庭中只有一户没有汽车。而去年新卖的车,比去年新增的驾驶员要多。这说明了新销售的车已经逐渐从家庭的第一台车,变成了增购或者换购。G35ednc

当然, 如果按人均汽车保有量来算,我们比美国和日本还是偏低的,所以,目前,中国乘用车市场的需求特征仍然是以首次购车为主。只是换购车的比例在不断上升。G35ednc

随着中国汽车保有量的不断增长,乘用车市场正在逐渐转型,我们正在由初级消费市场转向成熟的汽车消费市场。增购(买第二、第三辆车)和换购(旧车换新车)比例在增大。但如果增换购的比例过大,那意味着车市进入未老先衰的中等收入陷阱,会影响汽车市场的发展潜力。G35ednc

除此之外,我们还看到买车的需求中,高端化的趋势明显,豪华车的占比在持续上升,而主打性价比的自主品牌,他们的份额却在快速下降。G35ednc

同时,在消费升级、高端化趋势下,微型车和小型车的占比也在迅速萎缩,市面上,好卖的车是越来越大,中大型车和C级轿车的销量表现都很好。G35ednc

这个数据说明,中产阶级家庭的消费升级能力相对较强,但入门级家庭购买力持续衰退,中低端家庭财富被房地产巨大资金吸纳效应影响,导致普通家庭购买力相对偏低。G35ednc

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Part 2

消费习惯的变化

中国汽车的消费群体,按不同年龄段有不同的消费习惯。G35ednc

◎ 2022年末,全国0—15岁人口为25615万人,占全国人口的18.1%;G35ednc

◎ 16—59岁劳动年龄人口为87556万人,占62.0%;G35ednc

◎ 60岁及以上人口为28004万人,占19.8%(65岁及以上人口为20978万人,占14.9%)G35ednc

汽车用户主要是覆盖在24-50岁左右的有效消费群体:G35ednc

◎ 70后(50岁):大部分已经有一台或者以上的车,换车和新购的意愿不是很强;G35ednc

◎ 80后(40岁)和90后(30岁),现在正是家庭和社会的中流砥柱,正在成为父母,甚至的二胎、三胎的父母。所以奶爸车,是现在最fashion的车型。G35ednc

00后(20岁):由于面临工作和生存的压力,也没有赶上时代的红利,所以购车需求还不强烈。G35ednc

对普通人来说,收入增长放缓的趋势下,对新车的购买决策会更谨慎。加上汽车存量市场变大,一个巨大的二手车市场逐渐开始显露出来。虽然,2022年全年,二手车累计交易量是同比下降的(1602.78万辆,下降8.86%),但是,我们发现,身边越来越多的人把二手车,尤其是二手豪车作为一个备选方案。我们身边就有两位朋友,买了二手的宝马。G35ednc

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Part 3

中国汽车消费市场将走向何方

从汽车的户均保有量以及二手车市场的活跃程度来看,中国的汽车消费正在在迈向成熟的消费市场。这个市场会是怎样的呢?我们可以参考美国的经验。G35ednc

美国汽车市场是全球最大和最成熟的汽车市场之一,消费者有着多元化的需求和消费特征。G35ednc

● 新车销售量不及二手车G35ednc

根据美国汽车协会的数据,2022年,美国共销售了3700万辆二手车,新车销售量为1375万辆。消费者在丰富的在二手车和新车市场中,谨慎地选择对自己而言最具性价比的车。G35ednc

● 注重车辆的舒适性、安全性能和科技含量G35ednc

美国消费者更倾向于大型车辆,四驱比例在不断提升。G35ednc

可以预计,中国的汽车消费市场特点,也会具有类似的特征,或者说已经开始有了这些特点。G35ednc

因此,从中国的人口结构和产业升级的状态来看,我们的汽车消费市场需要多一些时间厚积薄发。G35ednc

对于中国的年轻人来说,经济的高速发展周期已经过去。虽然人均汽车拥有量还不高,但是由于国内的公共交通设施发展、以及对个人来说结婚率,房产价格,还有租房给用车带来的不便等限制因素,这都使得中国的新车消费已经达到一个顶点。年轻人的购车欲望正在下降,存量车辆的使用周期也在被延长。G35ednc

中国汽车产业需要正视和适应市场的变化,一方面围绕油电转换,智能化转换把特别有购买力的80和90后的需求激发出来。另外一方面还是要走向全球,就像日本和韩国的汽车产业一样,中国市场是全球最大的单一市场,但是我们也需要着眼全球,布局未来。我们将持续地关注国产车如何在全球其他市场的生根发芽。G35ednc

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责编:Ricardo
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